22 июня 2017 г. / , 08:59 / через 6 месяцев

Делопортс готовит облигации на 3 млрд р для выкупа бумаг в обращении

МОСКВА, 22 июн (Рейтер) - Делопортс, российский холдинг, объединяющий стивидорные активы, готовит на 7 июля сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01 объемом не менее 3 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет.

Согласно материалам для инвесторов, ориентир доходности выпуска с дюрацией 4,02-4,06 года составляет 9,8-10,3 процента годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,57 процента годовых.

Сбор заявок пройдет с 11.00 до 16.00 по московскому времени. Расчеты запланированы на 11 июля. Организацией сделки занимаются Газпромбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Одновременно компания хочет выкупить у держателей единственный выпуск в обращении серии 01 в объеме 3 миллиарда рублей. Эти облигации были размещены в 2015 году на срок 10 лет.

Выкуп планируется исходя из доходности размещения новых облигаций серии 001P-01, уменьшенной на 0,1 процента годовых, говорится в материалах для инвесторов.

Держатели, желающие предъявить свои бумаги к оферте на выкуп, должны подать соответствующие заявки агенту – Райффайзенбанку - в период с 3 по 7 июля. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below