28 июня 2017 г. / , 17:03 / 3 месяца назад

UPDATE 1-Банки ориентируют на размещение Полюса по $66,5/акц--источники

(Добавлены подробности IPO и предыстория)

МОСКВА, 28 июн (Рейтер) - Банки-организаторы SPO крупнейшего в РФ золотодобытчика компании Полюс ориентируют рынок на размещение акций по нижней границе ценового диапазона, сообщили Рейтер четыре источника на финансовом рынке.

Чувствительность заявок к цене составила $66,5 за обыкновенную или $33,25 за глобальную депозитарную (GDS) акцию, сказали источники.

Ранее на этой неделе три источника Рейтер говорили, что книги подписаны на весь желаемый объём - 9 процентов плюс 10-процентный опцион организаторов.

По словам источников, организаторы говорят о переподписке книг заявок по нижней границе ценового диапазона.

Книги закрываются 29 июня.

На старте роуд-шоу Полюса был объявлен диапазон в $66,50-$70,60 за обыкновенную и $33,25-$35,30 за глобальную депозитарную (GDS) акции. Всего предлагалось продать в Москве и Лондоне от 7 до 9 процентов капитала, в том числе новые акции на $400 миллионов. Верхняя граница соответствовала цене продажи мажоритарным акционером 10-процентного пакета китайскому консорциуму во главе с Fosun.

Компания обязалась перед Fosun до 2021 года платить дивиденды в 30 процентов консолидированной EBITDA, но не ниже $550 миллионов в год за 2017-2019 и не ниже $650 миллионов за 2020 и 2021 годы.

За 2016 год компания, получившая $1,5 миллиарда EBITDA, выплатит дивиденды в $354 миллионов. (Ольга Попова, Кира Завьялова. Текст Дианы Асоновой)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below