29 июня 2017 г. / , 04:00 / через 3 месяца

ПОВТОР-Спасение банков не сулит Италии конец борьбы с проблемными кредитами

МИЛАН, 28 июн (Рейтер) - Одним из первых решений, которое принял Андреа Риччи после назначения на должность главы нового подразделения проблемных долгов итальянского банка Banca Nazionale del Lavoro в 2017 году, был запуск кампании по подбору персонала.

Реорганизация говорит о стремлении итальянских банков разобраться с проблемными долгами, которые составляют около 15 процентов от общей суммы кредитов, что в три раза превышает средний уровень в Европе.

Вместо поиска юристов, которые обычно играют главную роль в процессе возмещения кредитов, Риччи нанял своим заместителем бывшего топ-менеджера подразделения Goldman Sachs, занимающегося недвижимостью. Итальянские банки в основном имеют дело с кредитами, обеспеченными недвижимостью, и сейчас стремятся активизировать управление этими активами, поскольку процедура изъятия имущества занимает несколько лет, а продажа по решению суда уменьшает их стоимость.

Даже после урегулирования проблем Monte dei Paschi di Siena , Popolare di Vicenza и Veneto Banca у итальянских банков останутся кредиты на сумму 300 миллиардов евро ($335 миллиардов), накопившиеся во время масштабной рецессии.

Уязвимость итальянских банков, которая становится еще заметнее на фоне стабильно вялого роста экономики и огромных объемов госдолга, делает ситуацию в стране потенциальным риском для устойчивости еврозоны.

На фоне восстановления экономики приток новых проблемных кредитов замедлился до уровней, зафиксированных перед началом кризиса. Однако банки испытывают сложности, пытаясь списать обесцененные долги с баланса, что еще сильнее ударяет по низкой прибыльности.

Изменения правил бухгалтерского учета и анализ ЕЦБ активов небольших кооперативных банков в следующем году могут привести к новой волне кредитных убытков, считает Катя Мариотти из консалтинговой компании EY.

Общие продажи проблемных кредитов в Италии составили лишь 15 миллиардов евро в 2015-2016 годах, согласно данным Банка Италии.

ПРОДАЖИ

В процессе продажи находятся кредиты общей суммой до 70 миллиардов евро, чему содействует инициированная ЕЦБ чистка Monte dei Paschi, четвертого по величине банка Италии, и двух кредиторов региона Венеции. Все трое должны в общей сложности избавиться от плохих кредитов на сумму 45 миллиардов евро, используя деньги налогоплательщиков, чтобы восполнить связанные с этим потери.

Тем временем ведущий итальянский банк UniCredit готовится продать проблемные долги на сумму 18 миллиардов евро, так как уже привлек капитал для покрытия дыр в балансе.

Однако представители Банка Италии открыто предостерегли финансово устойчивых кредиторов от продажи проблемных долгов, предупредив, что срочная распродажа выгодна лишь ряду специализированных покупателей и может ударить по капиталу банков.

ЕЦБ, еще не отреагировавший на планы банков сократить объем плохих кредитов, может оценить ситуацию иначе.

“Если ЕЦБ займет жесткую позицию, будет сложно избежать масштабной продажи, против которой выступает Банк Италии”, - сказал источник в одном из итальянских банков.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что ЕЦБ, который напрямую контролирует 13 крупнейших банков Италии, анализирует полученные от банков данные и оценивает, насколько реалистичны намерения каждого кредитора.

КУЛЬТУРНЫЙ СДВИГ

Борясь с медлительной судебной системой и несистематическим характером учета кредитов, итальянские банки в среднем за год возвращают сумму, эквивалентную примерно 4 процентам от всего объема проблемных кредитов.

Чтобы увеличить объем возвращенных средств, некоторые банки создают совместные предприятия со специалистами по взысканию долгов, в то время как другие привлекают новые кадры для изучения путей возмещения долгов.

Однако источники в отрасли говорят, что необходимы серьезные перемены, а также тщательный пересмотр процессов, которые по-прежнему в основном полагаются на бумажную документацию.

“Итальянским банкам будет предоставлено некоторое время, даже, может быть, год, но без продаж им будет трудно достичь своих целей сокращения проблемных кредитов, и ЕЦБ тогда сможет усилить давление”, - сказал профессор Андреа Рести, который консультирует Европарламент по вопросам банковского надзора.

По данным консалтинговой фирмы Prometeia, после списания долга на сумму около 174 миллиардов евро и привлечения 63 миллиардов евро посредством выпуска акций с 2008 года, итальянские банки практически вдвое сократили балансовую стоимость проблемных кредитов. Они оценивают стоимость невозвратных кредитов менее чем в 40 процентов от их номинальной стоимости.

Однако средняя рыночная цена составляет лишь около 20 процентов номинальной стоимости кредита, поэтому банкам приходится продавать их с убытком.

Подсчеты Рейтер, основанные на данных центробанка Италии, показали, что банкам страны необходимо будет привлечь капитал на сумму порядка 19 миллиардов евро, чтобы добиться целевого уровня коэффициента проблемных кредитов UniCredit в 8,4 процента к 2019 году.

($1 = 0,8955 евро)

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Валентина За при участии Массимо Гайи. Перевели Ксения Орлова, Вера Сосенкова и Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below