30 июня 2017 г. / , 11:37 / через 6 дней

FACTBOX-IPO & SPO компаний РФ в 2017 году

МОСКВА, 15 ноя (Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, ABB) с активами в РФ.

В ПРОЦЕССЕ:

- Русская аквакультура определила диапазон цены акций в ходе SPO в 110-140 рублей. Она планирует привлечь до 2 миллиардов рублей в ходе SPO, разместив от 14 до 18 миллионов новых акций в рамках зарегистрированного ранее решения о размещении (на 32.769.223 акции).

ПРОВЕДЕНЫ В 2017 ГОДУ:

- * Основной акционер Магнита компания Lavreno Ltd, принадлежащая основному владельцу и главе компании - Сергею Галицкому, продала акции ритейлера на 43,9 миллиарда рублей, разместив акции в ходе ABB по 6.185 рублей за штуку .

- Владелец и председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов продал 2,1 процента компании (18.040.892 акции/GDR) путём ускоренного сбора заявок, сделка прошла по цене 885,35 рубля за акцию и $14,97 за глобальную депозитарную расписку.

- Оператор грузовых автоперевозок Globaltruck разместил почти 50 процентов от своего нового акционерного капитала на бирже в Москве на 3,85 миллиарда рублей

- Группа En+ провела IPO по нижней границе размещения - $14 за GDR, общий объем размещения составил 107.142.858 GDR на $1,5 миллиарда. Из них 71.428.572 GDR за $1 миллиард продала компания, 35.714.286 GDR - акционеры на сумму $0,5 миллиарда.

- Акционер и сооснователь Mail.ru Дмитрий Гришин разместил около 4,7 миллионов глобальных депозитарных расписок компании по $31,8 по итогам ABB.

- Московский кредитный банк определил цену размещения 3,2 миллиарда акций в рамках SPO в размере 4,50 рубля за акцию

- Российский ритейлер Обувь России провел IPO на 5,9 миллиарда рублей, с учетом опциона организаторам - на 6,2 миллиарда рублей, разместившись по нижней границе диапазона в 140 рублей

- Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров привлекли в общей сложности 2,46 миллиарда гонконгских долларов ($315 миллионов) от продажи примерно 3 процентов Русала на открытом рынке; размещение около 456 миллионов акций прошло по цене 5,40 гонконгских доллара, с дисконтом 7,5 процента к рынку

- Telia сообщила, что договорилась о продаже 38,5 миллиона обыкновенных акций российского оператора Мегафон по 585 рублей за акцию

- Аэрофлот продал 4,84 процента казначейских акций по 182 рубля за штуку через механизм ускоренного формирования книги заявок, компания получила от продажи около 9,8 миллиарда рублей

- Структура основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова продала 3 процента акций ММК через ускоренное формирование книги заявок

- Банк Санкт-Петербург разместил 60 миллионов акций по 53 рубля в ходе SPO

- Основной владелец М.Видео группа Сафмар продала 44,3 миллиона акций ритейлера по 405 рублей за акцию через механизм ускоренного формирования книги

- Металлоинвест продал 1,79 процента в Норильском никеле по $14,10 за американскую депозитарную расписку (ADR) на сумму около $400 миллионов

- Полюс провел размещение на $879 миллионов (включая опцион на переподписку), определив цену в $66,5 за акцию и в $33,25 за GDR, или по нижней границе индикативного ценового диапазона

- Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что провела вторичное размещение акций на Московской бирже, разместив 2,6 миллиона акций, или 2,2 процента увеличенного уставного капитала, на 1,9 миллиарда рублей

- Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17-процентной доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 миллионов. Онэксим разместил 3,3 процента акций Русала

- Фосагро провел SPO на 4,5 процента акций по 2.550 рублей, все 14,86 миллиарда рублей получил основной акционер компании - Андрей Гурьев

- Российский ритейлер Детский мир подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55 процента акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система , а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 миллиарда рублей

- Производитель стальных труб Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместила 138.888.888 акций по 75 рублей и привлекла 10,4 миллиарда рублей ($175 миллионов). Средства будут потрачены компанией на выкуп собственных акций у ВТБ

ПРОШЕДШИЕ В 2016 ГОДУ:

- Российская автолизинговая компания Европлан разместила акции из допэмиссии на 15 миллиардов рублей по 720 рублей за штуку

- Акционеры Русснефти привлекли 32 миллиарда рублей через IPO. Компания с долгом в $1,2 миллиарда была оценена рынком в 162 миллиарда рублей, пятую часть стоимости которой получила семья Михаила Гуцериева, продав 20 процентов акций

- Финансовая группа Будущее, объединяющая негосударственные пенсионные фонды бизнесмена Бориса Минца, разместила акции по цене 1.190 рублей за штуку на общую сумму 11,7 миллиарда рублей ($186 миллионов)

- Россия привлекла от первой за три года приватизационной продажи 10,9 процента акций алмазодобывающей монополии Алроса 52,2 миллиарда рублей, продав акции с 3,8-процентным дисконтом при спросе вдвое выше предложения

- Объединенная вагонная компания (ОВК) разместила в ходе SPO акции на сумму более 5 миллиардов рублей

- Русагро объявил, что успешно завершил размещение 16,7 миллиона GDR по $15 за штуку на общую сумму примерно $250 миллионов

- Миноритарии Промсвязьбанка смогли собрать заявки на весь предложенный к продаже через биржу пакет более чем в 40 миллиардов акций банка. В рамках публичного размещения цена акции банка была определена в 0,0638 рубля

- Китайский фонд Chengdong Investment в феврале продал принадлежащий ему пакет акций Московской биржи - 119,1 миллиона обыкновенных акций по 89 рублей за акцию - и по результатам сделки получит около 10,6 миллиарда рублей (Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below