7 июля 2017 г. / , 15:40 / через 2 месяца

UPDATE 1-Делопортс размещает облигации на сумму до 3 млрд р с купоном 9,40%

(Добавлена информация о ставке купона и цене выкупа старого выпуска)

МОСКВА, 7 июл (Рейтер) - Делопортс, российский холдинг, объединяющий стивидорные активы, завершил в пятницу сбор заявок на размещение биржевых облигаций серии 001P-01 и установил ставку купона на все пять лет обращения в размере 9,40 процента годовых.

Согласно материалам для инвесторов, ориентир доходности выпуска был понижен до 9,45-9,50 процента с первоначальных 9,80-10,30 процента годовых.

Расчеты запланированы на 11 июля.

Одновременно Делопортс выкупает у держателей единственный выпуск в обращении серии 01 в объеме 3 миллиардов рублей. Эти облигации были размещены в 2015 году на срок 10 лет.

Компания установила цену выкупа в размере 1.056,3 рубля.

Организацией сделки занимаются Газпромбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Компания сообщала, что в июле 2017 планирует получить рейтинг АКРА.

ЦБР изменил регулирование и с 14 июля 2017 года будет включать в ломбардный список только облигации с рейтингами АКРА (bit.ly/2sNdpCI).

Елена Фабричная

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below