17 июля 2017 г. / , 07:48 / 4 месяца назад

Nostrum Oil & Gas размещает 5-летние евробонды в долларах с ориентиром доходности чуть выше 8% -- источник

МОСКВА, 17 июл (Рейтер) - Nostrum Oil & Gas (Жаикмунай) , добывающая нефть и газоконденсат на северо-западе Казахстана, в понедельник начала сбор заявок инвесторов на покупку нового выпуска еврооблигаций в долларах США с погашением через 5 лет и опционом колл через 2 года, сказал источник в финансовых кругах.

Компания ориентирует покупателей на доходность чуть выше 8 процентов годовых.

Планируемый объем размещения – до $700 миллионов. Привлеченные от сделки средства планируется направить на выкуп евробондов в обращении с погашением в 2019 году, а также на общекорпоративные цели на сумму до $100 миллионов.

Ранее компания сообщала, что инвесторы предъявили к оферте на выкуп евробонды с погашением в 2019 году в объеме порядка $585 миллионов.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below