18 июля 2017 г. / , 04:00 / 2 месяца назад

ПОВТОР-Nostrum Oil & Gas разместила 5-летние евробонды на $725 млн с доходностью 8% - источник

МОСКВА, 17 июл (Рейтер) - Nostrum Oil & Gas (Жаикмунай) , добывающая нефть и газоконденсат на северо-западе Казахстана, в понедельник разместила новый выпуск еврооблигаций в долларах США на сумму $725 миллионов с доходностью 8 процентов годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Ранее источники сообщили Рейтер, что компания установила ориентир доходности на бонды с погашением через 5 лет и опционом колл через 2 года на уровне около 8,125 процента годовых, а спрос инвесторов на новые бумаги составлял примерно $1 миллиард.

Привлеченные от сделки средства Nostrum направит на выкуп евробондов в обращении с погашением в 2019 году, а также на общекорпоративные цели на сумму до $100 миллионов.

Ранее компания сообщала, что инвесторы предъявили к оферте на выкуп евробонды с погашением в 2019 году в объеме порядка $585 миллионов.

Организация размещения была поручена российскому ВТБ Капиталу, а также банкам Citi, Banca IMI и Deutsche Bank. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below