18 августа 2017 г. / , 10:12 / через месяц

BONDS-Осеннее предложение облигаций субъектов РФ уже не за горами

МОСКВА, 17 авг (Рейтер) - Активность субъектов РФ на долговом рынке начинает привычное ускорение во второй половине года: новое предложение, которого пока немного, использует это преимущество, но на рынок готовятся выйти и новые эмитенты - или длительно отсутствовавшие, или впервые.

Согласно информации на сайте госзакупок, конкурсы на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения своих облигаций объявили летом Курская и Ульяновская области: эмитенты, раньше на рынке публичного долга не присутствовавшие.

Генагентом облигаций Ульяновской области выбран банк ФК Открытие: объем эмиссии запланирован в размере до 1 миллиарда рублей, срок обращения - 5 лет. Цена контракта - 1,7 миллиона рублей.

Выпуск облигаций Курской области может иметь объем до 4 миллиардов рублей и срок обращения 8 лет, с ежеквартальными купонными платежами. Аукцион по выбору организатора назначен на 4 сентября, начальная цена контракта - 4 миллиона рублей.

Костромская область будет принимать заявки банков на организацию выпуска новых облигаций до 4 сентября: предельный объем эмиссии составляет 8 миллиардов рублей, начальная цена контракта на срок до 31 декабря 2022 года - 12 миллионов рублей. Сейчас регион имеет в обращении только один выпуск облигаций, который предстоит погасить в сентябре 2018 года - номинальным объемом 4 миллиарда рублей, ставкой купона 7,7 процента годовых и амортизационной схемой погашения.

Калининградская область, разместившая в 2017 году дебютный выпуск облигаций на 2 миллиардов рублей, планирует удвоить объем заимствований; услуги по размещению выпуска объемом до 2 миллиардов рублей будет оказывать ВТБ капитал.

В ближайшее время конкурс по выбору организатора выпуска облигаций планирует Орловская область; также, по словам источника Рейтер в банковских кругах, новые бумаги до конца года готовят Красноярский край, Московская и Нижегородская области, а Санкт-Петербург определится с решением к осени.

“Сейчас активности нет, есть планы на осень, очень многие смотрят на рынок. Готовых для размещения выпусков пока немного, из-за того, что регионы только стали обращаться за национальными рейтингами в российские агентства”, - сказал собеседник, близкий к банкам-ведущим организаторам субфедеральных выпусков бондов.

Комментарии региональных финансовых ведомств получить пока не удалось.

В условиях, когда российский Минфин намерен постепенно сдерживать бюджетное кредитование, региональные квазисуверенные заемщики начинают все больше использовать рынок публичного долга: с 2017 году субъекты и муниципальные образования РФ разместили облигации на сумму 53,5 миллиарда рублей по номинальной стоимости, а 2016 году, с января по август, объем размещения составлял 37,5 миллиарда рублей.

Банкам как инвесторам традиционно интересны подобные займы из-за минимального давления таких активов на капитал, но спрос управляющих пенсионными накопления теперь зависит от наличия рейтинга по национальной шкале.

Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below