25 августа 2017 г. / , 08:31 / через месяц

Марий Эл разместит облигации на 2 млрд р с купоном 8,6%, спрос от 20 млрд р

МОСКВА, 25 авг (Рейтер) - Министерство финансов Республики Марий Эл разместит биржевые облигации серии 35008, объемом 2 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет, со ставкой купона 8,60 процента годовых, спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 20 миллиардов рублей, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

“Спрос был больше 20 миллиардов рублей, основные покупатели - банки, но были и управляющие компании: у Марий Эл нет рейтинга АКРА или Эксперт РА, но размещение на бирже будет в первом котировальном списке, и международный рейтинг региона хороший - ”ВВ“ от Fitch”, - сказал один инвестбанкир.

По словам другого собеседника Рейтер, спрос больше 20 миллиардов рублей был по финальному ориентиру купона, а общий объем спроса составил 26 или 27 миллиардов рублей.

Сбор заявок проводился 24 августа с 11.00 до 15.00 МСК.

В ходе премаркетинга организаторы ориентировали инвесторов на купон в интервале 9,00-9,30 процента годовых, который был понижен в начале букбилдинга до 8,80-9,00 процента и до 8,70-8,80 процента годовых. Финальный ориентир ставки первого купона составлял 8,60 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 8,88 процента годовых.

Размещение запланировано на 30 августа.

Организаторы - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below