28 августа 2017 г. / , 09:11 / 3 месяца назад

Эталон ЛенспецСМУ готовит облигации на 5 млрд р под 9,74-10,01% на 5 лет

    МОСКВА, 28 авг (Рейтер) - Российская строительно-монтажная компания Эталон
ЛенспецСМУ            планирует на 12 сентября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций из программы, объемом 5 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет, без оферты и погашением номинальной стоимости амортизационными
частями.
    Эмитент и его дочерние общества, совместно именуемые группа компаний
ЛенСпецСМУ, является подконтрольным дочерним обществом Etalon Group PLC.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Номер программы                           4-17644-J-001P-02E, 29.04.16
 Кредитный рейтинг                            "В+" (S&P), "ruA-" (RAEX)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Амортизация                            по 11 прц номинальной стоимости
                                        - в дату выплаты 12-19 купонов,
                                         12 прц - при выплате 20 купона
 ОФерта, лет                                                        нет
 Выплата купона                                            4 раза в год
 Дюрация, лет                                                 3,36-3,37
 Ориентир ставки купона, прц                                  9,40-9,65
 Ориентир ставки доходности, прц                             9,74-10,01
 Книга заявок                              12 сентября, 11.00-17.00 МСК
 Размещение                                                 15 сентября
 Вторичное обращение                           Мосбиржа, первый уровень
 Организаторы                               Альфа-банк, Райффайзенбанк,
                                                       РСХБ, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below