1 сентября 2017 г. / , 17:21 / 3 месяца назад

UPDATE 1-Азербайджан выпустил евробонды для обмена на долги МБА

 (Добавлены новые данные, таблица, новая редакция текста и заголовка)
    БАКУ, 1 сен (Рейтер) - Новые долларовые еврооблигации Азербайджана, выпущенные в рамках
реструктуризации государственного Международного банка Азербайджана (МБА), начали торговаться в
пятницу.
    "1 сентября 2017 года согласно плану реструктуризации Международного банка Азербайджана
состоялся обмен финансовых инструментов  в результате  чего, часть обязательств банка была
передана государству", - сообщил банк.
    Министерство финансов страны разместило для обмена семь собственных выпусков евробондов на
общую сумму $2,266 миллиарда.
    Международный банк Азербайджана выпустил евробонды на сумму $1 миллиард с погашением в 2024
году с купоном 3,5 процента, следует из документов банка.
    Два из выпущенных займов настолько велики, что могут попасть в основной бенчмарк
развивающихся рынков - JP Morgan EMBI Global.
    МБА представил план реструктуризации долга в конце мая и предложил кредиторам, имеющим
преимущественное право требования, включая владельцев еврооблигаций, списать часть долга. В июне
банк сообщил об изменении условий реструктуризации обязательств перед кредиторами, добавив
дополнительный амортизационный платеж к государственным облигациям, которые будут выпущены для
обмена долга.
    По словам предправления МБА Халида Ахадова, который цитируется в сообщении, банк завершает
процесс реструктуризации и осуществляет заключительные шаги по передаче части проблемных
кредитов в Аграркредит. 
    "Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую
устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов правительства Азербайджана
по приватизации банка до конца 2018 года", - сказал он.
    В таблице приведена информация о новых выпусках евробондов:   
 Эмитент               Купон      Погашение  Описание
 Азербайджан          0,850%     01.12.2017  $184,508,000 0,850%. Погашение 2017
 Азербайджан          2,820%     01.09.2018  $173,524,000 2,820%. Погашение 2018
 Азербайджан          2,820%     01.09.2019  $173,524,000 2,820%. Погашение 2019
 Азербайджан          2,820%     01.09.2020  $173,524,000 2,820%. Погашение 2020
 Азербайджан          2,820%     01.09.2021  $173,524,000 2,820%. Погашение 2021
 Азербайджан          5,125%     01.09.2029  $310,718,000 5,125%. Погашение 2029
 Азербайджан          3,500%     01.09.2032  $1,076,578,000 3,500%. Погашение 2032
 МБА                  3,500%     01.09.2024  $1,000,000,000 3,500%. Погашение 2024
 
 
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
    

 (Наиля Багирова. Текст Маргариты Антидзе и Елены Фабричной. Перевела Ксения Орлова.)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below