26 сентября 2017 г. / , 12:58 / 2 месяца назад

UPDATE 2-Обувь России начала процедуру IPO на Московской бирже

(Добавлена информация о сроках начала роуд-шоу, оценке компании)

26 сен (Рейтер) - Российский производитель и ритейлер Обувь России первым решил протестировать рынки акционерного капитала в осеннее окно, объявив во вторник о намерении провести IPO на Московской бирже.

Этот год не был легким для российских компаний, среди которых первичное размещение акций смогли провести лишь Детский мир в начале года и в июне - Полюс, который вернулся на рынки после делистинга.

Обувь России, называющая себя мультиформатным ритейлером и одним из лидеров рынка, объявила, что для IPO зарегистрировала в Банке России решение о дополнительном выпуске акций в количестве, эквивалентном 60 процентам текущего акционерного капитала, находящегося в обращении.

Средства от размещения будут направлены на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели.

“Наша стратегическая цель – продолжать органический рост и удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет, при этом усиливать наше лидерство в среднеценовом сегменте и повышать качество обслуживания покупателей и их лояльность”, - приводятся в сообщении компании слова ее главы и основателя Антона Титова.

По словам источника, близкого к размещению, роуд-шоу Обуви России начнется, ориентировочно, 9 октября.

В настоящее время в группу входят более 500 магазинов в восьми федеральных округах России. Её выручка в первом полугодии 2017 года составила 4,14 миллиарда рублей, чистая прибыль 348 миллионов рублей.

Как сказал ранее Рейтер один из источников на финансовом рынке, компания рассчитывает привлечь в ходе IPO более $100 миллионов.

По итогам размещения ожидается, что доля акций в свободном обращении составит приблизительно 40 процентов от увеличенного акционерного капитала. А Титов останется её основным акционером.

BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.

Два источника на финансовом рынке сказали, что по оценке Sberbank CIB средняя справедливая оценка Обуви России без долга методом дисконтирования денежных потоков составляет 17,6 миллиарда рублей, а по расчетам Renaissance Capital - 14-18 миллиардов рублей до выпуска новых акций.

Следующим ожидающимся этой осенью размещением, по словам источников Рейтер, может стать IPO EN+ Олега Дерипаски .

Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below