28 сентября 2017 г. / , 11:33 / 3 месяца назад

Сибур размещает 6-летние евробонды в долларах под 4,25-4,375%, спрос $1,4 млрд

МОСКВА, 28 сен (Рейтер) - Крупнейший в РФ нефтехимический холдинг Сибур проводит сбор заявок на новый выпуск еврооблигаций в долларах США сроком обращения 6 лет.

По словам источника в финансовых кругах, новый индикативный диапазон доходности составляет 4,25-4,375 процента годовых; до этого ориентир доходности составлял около 4,5 процента годовых.

Спрос инвесторов превысил $1,4 миллиарда. Ожидается, что объем размещения может составить $500 миллионов.

Средства от размещения будут направлены на выкуп еврооблигаций в обращении с погашением в 2018 году: компания сообщила, что выкупит ценные бумаги в объеме $171,954 миллиона по цене 100,9 процента от номинала.

Организация сделки поручена банкам ING, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB и Газпромбанку. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below