29 сентября 2017 г. / , 04:04 / 25 дней назад

ПОВТОР-Первичное предложение облигаций в РФ: активная фаза после ралли в ОФЗ

    МОСКВА, 28 сен (Рейтер) - После завершения ралли в сегменте госбумаг и умеренной коррекции в активную фазу вступил рынок первичного долга: эмитенты наращивают предложение с конца прошлой недели, высокий
спрос присутствует практически на все выпуски, а ставки качественного долга на пятилетнем горизонте опустились ниже 8 процентов годовых, сужая спред к кривой государственных заимствований. Отсутствие
рейтингов по национальной шкале у некоторых выпусков не отпугивает инвесторов. 
    Совокупный объем предложения новых облигаций, с букбилдингом, запланированным на период до середины октября, составялет 58,3 миллиарда рублей.
    Сбербанк РФ заявил в четверг о планах разместить облигации на 20 миллиардов рублей, помимо него, новые размещения анонсировали банк Рено-Ниссан и лизинговая компания Трансфин-М
. В тот же день сбор заявок на выпуск объемом 15 миллиардов рублей завершил Мегафон и разместилась Новосибирская область - с заметной переподпиской.
    Крупные имена - и в списке прошедших размещений: АИЖК - первый из эмитентов, которому удалось снизить купон ниже восьмипроцентной отметки, Альфа-банк, Россельхозбанк
, Газпромбанк. Субфедеральный долг был представлен дебютными облигациями Кемеровской области и доразмещением Ярославской области; обе сделки были со
значительной переподпиской.
    В таблице приведены данные о планируемых выпусках новых облигаций на локальном рынке и условиях их размещения, данные приводятся на основании информации для инвесторов и собственных источников.
    
               Выпуск                          Рейтинги            Объем,   Срок,  Оферта,  Купон,   Ориентиры    Ориентиры       Книга,     Размещение                       Организаторы
                                      S&P/Mood./Fitch/АКРА/RAEX     млн р    лет     лет     дней   купон/цена     доходн.        период                                            
                                                                                                                                                                                    
        Мегафон-БО-001Р-03                 ВВВ-/Ва1/-/АА/-           15000      5       --     182     7,85          8,00       28 сентября    9 октября               БКС, ГПБ, РСХБ, Юникредит
      Новосибирская обл-34018                 ВВВ-/-/-/-              5000      5       --      91     7,85          8,08       28 сентября  28 сентября                      ВТБ Капитал
            ЛСР-001Р-03                      -/В1/В/-/ruA             5000      5       --      91   9,00-9,25    9,31-9,58     29 сентября    3 октября              Райффайзен, РСХБ, Совкомбанк
    Рено-Ниссан банк-БО-001Р-02              ВВ+/-/-/АА/-             5000      3       --     183   8,45-8,60    8,63-8,78       5 октября   12 октября                   Росбанк, Юникредит
        Курская обл-35001 *                  -/-/-/ruA-/              1300      8       --     101   8,30-8,50    8,56-8,77       5 октября   10 октября        Совкомбанк, Sberbank CIB, ГПБ БК Регион
        Сбербанк РФ-001P-03R               -/Ва1/ВВВ-/ААА/-          20000      3       --     182   8,00-8,15    8,16-8,32       6 октября   13 октября                ГПБ, РСХБ, Sberbank CIB
     Кредит Европа банк-001Р-01            -/В1/ВВ-/ВВВ-/-            5000      2       --     182  10,00-10,50  10,25-10,78     11 октября   19 октября                    ГПБ, Совкомбанк
            ВБРР-001Р-01                    -/Ва2/-/АА-/-            10000      3       --     182     позже        позже         до 10 окт           --               ВТБ Капитал, Sberbank CIB
     Концерн Калашников-БО-П02               -/Ва2/-/А+/-             7000     10        4     182     позже        позже           октябрь           --                       АБ Россия
         Трансфин-М-001P-04                   В/-/-/В-/-              5000     10        3     182  10,25-10,50  10,51-10,78        октябрь           --         Ак Барс, ВТБ Капитал, ГПБ, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below