9 октября 2017 г. / , 11:33 / 2 месяца назад

АНАЛИЗ-Крупные сталевары РФ переживут электродный голод

* Электроды для электродуговых печей подорожали в 10 раз

* Дефицит наблюдается во всём мире из-за ограничений в КНР

* Крупные меткомбинаты РФ отчасти защищены большой долей конвертерной стали

* Стальное лобби просит отменить пошлины на импорт электродов в РФ из Индии

Диана Асонова, Анастасия Лырчикова

МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Ужесточение экологических требований к промышленности Китая в последний год привело к взрывному росту мировых цен не только на сталь и сырьё для её производства, но и на графитированные электроды, необходимые для её выплавки в электродуговых печах.

Российское стальное лобби опасается остановок электросталеплавильных предприятий из-за дефицита и дороговизны расходных материалов, но если для мелких призводителей это вопрос выживания, то крупные стальные холдинги, доля электростали в бизнесе которых невелика, переживут электродный голод за счет высоких цен на сталь и даже смогут извлечь выгоду.

В России, занимающей в этом году шестое место в мире по производству стали, на электросталь приходится около 30 процентов выплавки. Большая её часть - сортовой прокат, такой как строительная арматура.

Ажиотаж, сменивший многолетнюю депрессию на рынке графитовых электродов, начался после экологической кампании в Китае, которая привела к остановке 30 процентов мощностей по выпуску этой продукции при одновременном росте выплавки в электродуговых печах.

Китай, занимающий около 50 процентов рынка электродов, произведёт в этом году до 500.000 тонн графитовых электродов при спросе только внутри страны 600.000 тонн, сказал аналитик рейтингового агентства АКРА Максим Худалов.

Мировые мощности заводов в последние годы сократились на 200.000 тонн, в том числе из-за китайского демпинга, сказал он.

“Совершенно точно мы получили рынок огромного дефицита предложения и роста цен в десятки раз, - сказал в интервью Рейтер финдиректор Северстали Алексей Куличенко. - Пока само предложение мы видим, (видим) что мы будем обеспечены, но, безусловно, это повлияет на себестоимость, прежде всего электростали”.

По данным ассоциации Русская сталь, электроды к началу сентября 2017 года подорожали по сравнению с концом 2016 года более чем в 10 раз.

На выплавку тонны стали необходимо 2-3 килограмма электродов при их цене в несколько десятков тысяч долларов за тонну, оценивают эксперты.

МОНОПОЛИСТ НА ТРЕТЬ

В России основной производитель графитированных электродов для сталеваров - Энергопром, входящий в группу Ренова Виктора Вексельберга. Он обеспечивает примерно треть потребности, остальное металлурги импортируют.

Потребность РФ в электродах составляет около 90.000 тонн в год при среднем уровне загрузки мощностей электросталеплавильных печей 60 процентов, оценивает Худалов из АКРА. До 15 процентов, или до 7.500 тонн продукции Энергопрома идёт на экспорт, говорит он.

На рынке электродов в РФ и ЕАЭС наблюдается дефицит, утверждает Русская сталь и подтверждает Энергопром.

Даже если Энергопром откажется от экспорта, он сможет обеспечить лишь половину спроса в России, утверждает стальное лобби. Второй российский производитель электродов, Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), выпускает специфическую продукцию для ферросплавов.

Европа, согласно релизу стального лобби Eurofer, из 226.000 тонн ежегодного потребления электродов порядка 60 процентов закупала в Китае. Энергопром оценивает долю китайской продукции в общемировом потреблении в 19 процентов.

ПОШЛИНЫ ИЛИ КОКС

Русская Сталь предлагает решить проблему дефицита через отмену антидемпинговой пошлины в 16-33 процента на импорт электродов из Индии и ввозной пошлины в 5 процентов в отношении Индии и других стран, говорится в сообщении организации.

Представитель лобби не ответил на запрос Рейтер о судьбе этого предложения. В начале этой недели Евразийская комиссия по заявлению Энергопрома начала повторное антидемпинговое расследование в отношении индийской продукции, срок действия пошлин на которую истекает в конце года.

Энергопром считает, что отмена импортных пошлин не приведёт к значительной экономии металлургов и насыщению отечественного рынка, а, напротив, создаст риски для российского производства.

“Даже при наличии мощностей дефицит сырья не позволит их загрузить в полном объёме, поэтому отмена пошлин не является решением проблемы”, - сказал Рейтер представитель Энергопрома.

Решение компания Реновы видит в создании в РФ производства основного сырья для выпуска графитированных электродов - игольчатого кокса, и в поддержке электродной отрасли.

Уход с рынка части китайского предложения привёл к ощутимому дефициту на спотовом рынке и взлёту цен в первую очередь из-за длинного, в 4-6 месяцев, производственного цикла, полагает Энергопром. Невозможность оперативно нарастить выпуск электродов напрямую связана с нехваткой основного сырья - игольчатого нефтяного кокса, - выпуск которого на фоне роста цен на нефть стал менее интересен нефтепереработчикам.

Одна из крупнейших нефтедобывающих стран в мире, Россия не имеет собственного производства игольчатого кокса. В 2021 году его планирует начать Газпромнефть, объявившая осенью о намерении модернизировать оборудование на Омском НПЗ для выпуска 38.700 тонн сырого игольчатого кокса в год.

ЖИТЬ МОЖНО

Основу бизнеса большинства крупных сталеваров составляет конвертерная сталь, не так зависимая от фактора электродов. У Северстали, которая в 2016 году выплавила около 11,5 миллиона тонн стали, установлено 2,1 миллиона тонн электросталеплавильных мощностей. У НЛМК при выплавке 16,6 миллиона тонн стали в год мощности электропечей в Калужской области и на Урале составляют 3,5 миллиона тонн.

Для крупных производителей ситуация хоть и неприятная, но не критичная, поскольку цены на электроды взлетели на спотовом рынке, а большие игроки покупают их по долгосрочным фиксированным контрактам, сказал Рейтер один из участников отрасли.

По словам другого источника в отрасли, длинный контракт, закрывающий 80 процентов потребности в электродах, есть только у одного крупного производителя.

Энергопром работает с крупными российскими меткомбинатами в том числе и по долгосрочным договорам и выполняет по ним обязательства, сказала его представитель.

Для крупных холдингов с диверсифицированным производством потери меньше, но независимые мини-миллы могут просто остановиться, для них это “вопрос выживания”, сказали оба источника.

Пресс-службы ММК и НЛМК не комментируют ситуацию с электродами. Евраз не ответил на запрос о комментарии.

“Ужас ситуации заключается в том, что в 10 раз выросла стоимость электродов, поэтому производители (металла) должны повышать цены, а потребители такие цены не примут”, - сказал Рейтер источник в относительно небольшой сталелитейной компании.

Индикативная стоимость арматуры от производителей с поставкой в Москву RU-RBR-CPT на сегодняшний день выросла по сравнению с минимальными уровнями конца мая более чем на 40 процентов, по сравнению с началом года рост составил порядка 12 процентов.

“Рынок (производства стали) очень децентрализован, много игроков. Для них всех это (дефицит электродов) точно будет не лучшим фактором влияния, но я бы не говорил, что приведет к выходу с рынка”, - считает финдиректор Северстали.

Некоторые аналитики полагают, что российские компании выиграют от связанного с электродным голодом роста цен на мировом рынке несмотря на его отрицательное влияние на собственную себестоимость.

По мнению аналитиков БКС, сложившаяся на мировом рынке ситуация с электродами может сыграть на руку российским производителям сортового проката, таким как НЛМК и Евраз, способствуя росту спроса и цен на экспортную заготовку в конце 2017 года - начале 2018 года.

Цены на сталь во многом определяются рынком в Китае, и такой дополнительный внутренний фактор роста себестоимости может их поддержать, сказал Рейтер директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский.

“Евраз, НЛМК, Северсталь направляют на экспорт в основном продукцию и полуфабрикаты из конвертерной стали и могут выиграть на фоне конкурентов, продающих электросталь”, - сказал он.

Худалов из АКРА сказал, что при текущей конъюнктуре цен на сталь расходы на подорожавшие электроды компенсируются ростом цен.

По данным Рейтер, экспортные цены на российскую заготовку CIS-BILSTL-EXPRU на базисе FOB Чёрное море с начала года взлетели примерно на треть.

Таблицу с установленными мощностями сталелитейных предприятий РФ на начало 2017 года можно скачать по ссылке: reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./rapido/version/4d438060-eecb-11e6-9c07-005056ac22e3 (При участии Натальи Шурминой. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below