5 октября 2017 г. / , 11:19 / 2 месяца назад

Сэтл групп готовит облигации на 5 млрд р после перерыва в 10 лет, книга - 20 окт

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Крупная российская девелоперская компания Setl Group возвращается на рынок публичного долга после длительного перерыва, планируя на последнюю декаду октября размещение нового выпуска облигаций объемом до 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, сообщила БК Регион, один из организаторов выпуска.

Дебютный выпуск ценных бумаг объемом 1 миллиард рублей был размещен в 2007 году, погашен - в мае 2012 года.

Книга заявок на размещение облигаций серии 001Р-01 планируется к открытию 20 октября - с 10.00 до 15.00 МСК. Индикативная ставка купона будет объявлена ближе к этой дате.

Купонный период - 91 день; погашение по 11 процентов номинальной стоимости предусмотрено в дату выплаты 12-19-го купонов, 12 процентов - в дату выплаты 20-го купона.

Предварительная дата размещения - 3 ноября.

Организаторы размещения - БК Регион, ВТБ Капитал.

Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России: в июне холдингу были присвоены рейтинги кредитоспособности S&P (“B+”) и АКРА (BBB(RU)).

Выручка холдинга Setl Group по МСФО в 2016 году составила 61,3 миллиарда рублей, увеличившись на 35 процентов по сравнению в 2015 годом), чистая прибыль - 5,8 миллиарда рублей (рост на 34 процента). Соотношение долг/EBITDA по итогам 2016 года . составило 1,02х.

Setl Group работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и недавно открыла представительство в Москве.

Компания стала по итогам 2016 года крупнейшим застройщиком страны по объемам введенного в эксплуатацию жилья, сдав около 1 миллиона квадратных метров общей площади, на основании рейтинга Национального объединения застройщиков жилья. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below