9 октября 2017 г. / , 08:36 / 2 месяца назад

Сэтл групп размещает облигации на 5 млрд р с купоном 9,55-9,8% на 5 лет

МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Крупная российская девелоперская компания Setl Group планирует на 20 октября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии 001Р-01, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, без оферты.

Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки купона составляет 9,55-9,80 процента годовых и соответствует доходности к погашению 9,90-10,17 процента годовых.

Сбор заявок проводится с 10.00 до 15.00 МСК.

Купонный период - 91 день; погашение по 11 процентов номинальной стоимости предусмотрено в дату выплаты 12-19-го купонов, 12 процентов - в дату выплаты 20-го купона.

Предварительная дата размещения - 3 ноября.

Организаторы размещения - БК Регион, ВТБ Капитал.

Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России: в июне холдингу были присвоены рейтинги кредитоспособности S&P (“B+”) и АКРА (BBB(RU)). (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below