9 октября 2017 г. / , 13:13 / через 14 дней

Курская обл разместит облигации на 1,3 млрд р с купоном 7,96%, спрос 17 млрд р

МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Курская область завершила сбор заявок на участие в размещении дебютного выпуска биржевых облигаций - серии 35001, номинальным объемом 4 миллиарда рублей и сроком обращения 8 лет, ставка первого купона определена в размере 7,96 процента годовых.

Согласно сообщению Совкомбанка, генагента выпуска, при заявленном к размещению объеме 1,3 миллиарда рублей общий спрос составил 16,9 миллиарда рублей. Остальной объем выпуска облигаций, по решению эмитента, будет размещен позднее.

Первоначальный индикативный диапазон купонной ставки был 8,30-8,50 процента годовых и в ходе букбилдинга был снижен сначала до 8,10-8,30 процента годовых, затем - до 7,90-8,10 процента годовых. Финальный ориентир ставки составлял 7,96 процента годовых, он соответствует доходности к погашению 8,20 процента годовых.

Сбор заявок проводился 5 октября с 11.00 до 15.00 МСК.

Размещение на бирже запланировано на 10 октября.

Организаторы - Совкомбанк, Sberbank CIB, Газпромбанк, БК Регион. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below