10 октября 2017 г. / , 11:25 / 2 месяца назад

UPDATE 1-Автотранспортная Globaltruck проведет IPO с листингом на Московской бирже

(Добавлены детали и комментарии основного владельца)

10 окт (Рейтер) - Российская автотранспортная компания Globaltruck объявила о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже, рассчитывая найти средства для органического роста.

“К сожалению, отрасль чуть-чуть находится в тени внимания делового бизнес-сообщества. В то же время это один из крупнейших сегментов транспортного рынка России... Мы видим уникальные практические возможности для роста сегодня, потому что наряду с тем, что происходит восстановление российской экономики после кризиса, мы отмечаем уверенный спрос на наши услуги среди наших клиентов”, - сказал в ходе телефонной конференции основной владелец и гендиректор Globaltruck Александр Елисеев.

В размещении занимающейся магистральными автомобильными грузоперевозками Globaltruck на треть от объема участвуют акции существующих акционеров, две трети должны прийтись на новые акции, средства от которых получит сама компании, говорится в сообщении. При этом основной акционер сохранит контроль.

Сегодня порядка 70 процентов Globaltruck принадлежат бывшему менеджеру, а сейчас владельцу порядка 6 процентов Глобалтранса Елисееву, еще порядка 23 процентов - бизнесмену Андрею Гостяеву, уточнил Елисеев.

Предполагаемый объем размещения и количество акций компания не уточняет.

Привлеченные средства пойдут на финансирование планов расширения бизнеса, как за счет капитальных инвестиций, так и целевых приобретений, сообщила компания.

Елисеев уточнил, что Globaltruck планирует приобрести 350-450 грузовиков - автопоездов, что существенно увеличит выручку компании. Сейчас у Globaltruck более 1.000 автопоездов (1.090 грузовиков и 1.170 прицепов), среди ее клиентов - IKEA, Metro, Procter & Gamble, Unilever, Сибур и ММК.

Выручка Globaltruck в 2016 году выросла до 6,2 миллиарда рублей с 5,1 миллиарда рублей в 2015 году, EDITDA - до 1,4 миллиарда рублей с 1,0 миллиарда рублей, чистая прибыль - до 0,5 миллиарда рублей с 0,2 миллиарда рублей.

По словам Елисеева, соотношение чистого долга к EBITDA сейчас составляет порядка 2,2.

Как говорится в сообщении компании, она является вторым крупнейшим FTL (Full Truck Load)-перевозчиком в России и лидером на рынках Урала и Сибири. При этом компания отмечает существенную фрагментированноть российского рынка FTL-перевозок: 10 компаний контролируют только 16 процентов всех существующих на рынке автопоездов, а 98 процентов всех работающих на рынке компаний располагают не более чем 50 грузовиками.

Елисеев также сказал Рейтер, что компания в ближайшие “год-два” не будет платить дивиденды, направляя прибыль на рост бизнеса, но в дальнейшем от этих планов не отказывается.

Организаторами размещения выступили Citi Global Markets и БКС Global Markets.

IPO включает также опцион организатором на переподписку до 15 процентов от числа размещенных акций, а также 180-дневный мораторий на продажу акций для участвующих в размещении акционеров.

Globaltrucks - третья компания с российскими акционерами, которая решила выйти на IPO в это осеннее окно размещений, после EN+ Олега Дерипаски и обувного ритейлера Обувь России. (Глеб Столяров. Текст Ольги Поповой. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below