10 октября 2017 г. / , 11:55 / 9 дней назад

ПОВТОР-UPDATE 1-Прохоров и Вексельберг размещают порядка 3% Русала

(В пятом абзаце добавлено слово “миллионов”)

МОСКВА, 10 окт (Рейтер) - Акционеры алюминиевого гиганта Русал - Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг - продают порядка 3 процентов акций компании через механизм ускоренного формирования книги, сообщил букраннер.

По данным двух источников на финансовом рынке, Onexim Holdings Limited Прохорова размещает порядка 0,7 процента акций Русала, Lamesa Holding S.A. Вексельберга - около 2,3 процента.

Источник на финансовом рынке сказал Рейтер, что размещение проходит в расчете на включение акций Русала в индекс MSCI. Ребалансировка индекса ожидается в ноябре.

Аналитик БКС Олег Петропавловский считает, что сделка может увеличить ликвидность компании в Москве и облегчить доступ Русала в индекс MSCI.

В размещении принимают участие около 456 миллионов акций Русала, что, исходя из цены закрытия в Гонконге в 5,84 гонконгских доллара, составляет примерно $341 миллион.

Организаторы размещения - Goldman Sachs и Ренессанс Капитал.

Новое размещение акций Русала проходит спустя два месяца после того, как Прохоров продал 7 процентов алюминиевой компании структуре Вексельберга и Леонарда Блаватника - Sual Partners с 30-процентным дисконтом к рынку за около 3,7 гонконгских доллара, выручив $504 миллиона.

После сделки в августе у Прохорова осталось 6,7 процента Русала, второго в мире производителя алюминия, а доля Sual Partners в капитале алюминиевой компании выросла до 22,8 процента с 15,8 процента.

Аналитики не исключали, что Прохоров продолжит продавать свои акции в Русале, сокращая долю до 5 процентов без нарушения акционерного соглашения, оценивая потенциальный “навес” в 1,7 процента акций компании.

В феврале этого года Прохоров продал через механизм ускоренного формирования заявок 3,3 процента Русала по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 миллионов.

Крупнейшим акционером Русала является группа EN+ бизнесмена Олега Дерипаски с долей около 48,1 процента.

Группа EN+ на прошлой неделе сама объявила о планах IPO на $1,5 миллиарда в Лондоне и Москве, ожидая завершение размещения в первой декаде ноября .

Трейдинговому гиганту Glencore принадлежат 8,75 процента.

Русал, Онэксим отказались от комментариев. Представитель Вексельберга не ответил на просьбу о комментарии.

En+ пока не ответила на запрос Рейтер, повлияет ли сделка на сроки размещения самой группы.

Акции Русала в Гонконге снизились на 2,8 процента до 5,84 гонконгских доллара, но с начала года их рост составила более чем 70 процентов. (Ольга Попова, Анастасия Лырчикова, Полина Девитт в Москве, Дарья Афанасьева в Лондоне. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below