10 октября 2017 г. / , 11:00 / 2 месяца назад

Транскомплектхолдинг снизил ориентир купона облигаций на 7 млрд р до 9-9,25%

МОСКВА, 10 окт (Рейтер) - Российская компания Транскомплектхолдинг, владеющая 49 процентами концерна Калашников, проводит сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П01, объемом 7 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года, с гарантией концерна.

Согласно материалам для инвесторов, новый диапазон ставки купона составляет 9,00-9,25 процента годовых и соответствует доходности к оферте 9,20-9,46 процента годовых.

Первоначальный индикативный диапазон составлял 9,25-9,50 процента годовых.

Рейтинг выпуска от АКРА - ruA.

Сбор заявок проводится 10 октября с 11.00 МСК до 16.00 МСК.

Размещение запланировано на 12 октября.

Организатор - АБ Россия.

Возможно, большая часть средств от размещения облигаций будет использована для финансирования приобретения Мытищинского машиностроительного завода, говорится в аналитической записке Промсвязьбанка; по их мнению, с учетом большего объема и срочности нового выпуска он становится интересен с доходностью от 9,3-9,35 процента годовых - при величине премии 10-15 базисных пунктов выше, чем у выпуска облигаций концерна Калашников серии БО-П01.

Объем бессрочной программы десятилетних биржевых облигаций компании составляет 50 миллиардов рублей.

Елена Орехова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below