10 октября 2017 г. / , 12:43 / 7 дней назад

UPDATE 2-Транскомплектхолдинг размещает облигации на 7 млрд р с финальным купоном 9%

(Обновлен индикатив ставки)

МОСКВА, 10 окт (Рейтер) - Российская компания Транскомплектхолдинг, владеющая 49 процентами концерна Калашников, завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П01, объемом 7 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года, с гарантией концерна.

Согласно материалам для инвесторов, финальный диапазон ставки купона составляет 9,00 процента годовых и соответствует доходности к оферте 9,20 процента годовых.

Первоначальный индикативный диапазон составлял 9,25-9,50 процента годовых, позже был снижен до 9,00-9,25 и 8,90-9,00 процента годовых.

Рейтинг выпуска от АКРА - ruA.

Сбор заявок проводился 10 октября с 11.00 МСК до 16.00 МСК.

Размещение запланировано на 12 октября.

Организатор - АБ Россия.

Возможно, большая часть средств от размещения облигаций будет использована для финансирования приобретения Мытищинского машиностроительного завода, говорится в аналитической записке Промсвязьбанка; по их мнению, с учетом большего объема и срочности нового выпуска он становится интересен с доходностью от 9,3-9,35 процента годовых - при величине премии на 10-15 базисных пунктов выше, чем у выпуска облигаций концерна Калашников серии БО-П01.

Объем бессрочной программы десятилетних биржевых облигаций компании составляет 50 миллиардов рублей. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below