12 октября 2017 г. / , 11:06 / 6 дней назад

UPDATE 3-Карелия размещает облигации на 2 млрд р с купоном 8%, спрос 10,6 млрд р

(Добавлена информация о ставке и спросе)

МОСКВА, 12 окт (Рейтер) -

* Ставка первого купона облигаций Республики Карелия серии 35018, объемом 2 миллиарда рублей и сроком обращения 6 лет, составляет 8,00 процента годовых, соответствует доходности к погашению 8,24 процента годовых (источник, близкий к размещению)

* Объем общего спроса составил 10,64 миллиарда рублей, по финальной ставке - 3,95 миллиарда рублей (источник)

* Первоначальный ориентир купонной ставки составлял 8,60-8,80 процента годовых, снижался три раза

* Учитывая доходность бумаг-аналогов (субфедеральные выпуски с рейтингами “B” и высокой долговой нагрузкой, в частности, Хакасия и Мордовия), ее справедливый уровень для выпуска можно оценить на уровне 8,5 процента годовых (Атон)

* Сбор заявок проводится 12 октября с 11.00 до 15.00 МСК, размещение запланировано на 16 октября

* Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below