16 октября 2017 г. / , 10:17 / через 2 месяца

UPDATE 3-Газпромнефть увеличила предложение облигаций до 25 млрд р, финальный купон - 7,85%

(Обновлены параметры размещения)

МОСКВА, 16 окт (Рейтер) -

* Нефтяное крыло Газпрома, компания Газпромнефть, проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03R, сроком обращения 5 лет, объем предложения увеличен до 25 миллиардов рублей (материалы для инвесторов)

* Финальная индикативная ставка полугодового купона составляет 7,85 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,00 процента годовых

* Первоначальный индикативный диапазон купонной ставки был 7,90-8,05 процента годовых, а объем предложения - 20 миллиардов рублей

* Сбор заявок проводится 16 октября с 11.00 МСК до 15.00 МСК

* Транснефть провела в конце прошлой недели бук-билдинг выпуск на 25 миллиардов рублей, установив купон в 7,9 процента на 8 лет, что предполагает премию к кривой ОФЗ около 60 базисных пунктов; книга заявок на облигации Газпромнефти тоже может сформироваться по нижней границе заявленного ориентира (Уралсиб)

* Размещение - 23 октября, третий уровень листинга

* Организаторы - Sberbank CIB, ВТБ Капитал

* Рейтинги эмитента - Ba1/BB+/BBB-/AAA(RU) (Moody‘s/S&P/Fitch/АКРА) (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below