16 октября 2017 г. / , 17:52 / через 2 месяца

ЭКСКЛЮЗИВ - Китай предложил купить до 5% Saudi Aramco напрямую - источники

ДУБАЙ/ЛОНДОН, 16 окт (Рейтер) - Китайские компании выступили с предложением выкупить до 5 процентов Saudi Aramco напрямую, сообщили источники Рейтер.

Эта сделка позволит Саудовской Аравии рассмотреть различные опции в рамках плана IPO крупнейшего мирового нефтепроизводителя.

Китайские государственные нефтяные компании PetroChina и Sinopec за последние несколько недель в письменной форме обращались к Saudi Aramco, выражая свою заинтересованность в заключении прямого соглашения с компанией, сообщили Рейтер источники в отрасли.

Эти компании входят в китайский государственный консорциум, включающий также суверенный фонд благосостояния Китая, добавили они.

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сообщил в прошлом году, что королевство рассматривает возможность размещения на бирже около 5 процентов акций Aramco в 2018 году, что может принести государству $100 миллиардов, если компания будет оценена в $2 триллиона.

“Китай хочет обеспечить стабильные поставки нефти, - сказал один из источников в отрасли. - Они хотят получить 5 или более процентов”.

PetroChina и Sinopec отказались от комментариев.

Первичное предложение акций Saudi Aramco является ключевым проектом в плане экономических реформ королевства, призванных увеличить доходы от ненефтяного сектора, а также обеспечить наполняемость бюджета, пострадавшего вследствие падения цен на нефть.

“Мы все еще изучаем ряд опций для публичного размещения акций Saudi Aramco. Никаких решений принято не было, процесс IPO продолжается”, - сказал представитель компании.

Продажа значительной доли китайским компаниям - одна из нескольких опций, рассматриваемых королевством при оценке преимуществ публичного размещения, говорят источники в отрасли.

Другая опция подразумевает прямую продажу пакета так называемым якорным инвесторам, например, Китаю с последующим размещением на местной бирже и иностранной площадке. В качестве кандидатов рассматриваются фондовые биржи Нью-Йорка, Лондона и Гонконга.

ЯКОРНЫЙ ИНВЕСТОР

Два высокопоставленных источника в отрасли сообщили, что Эр-Рияд чрезвычайно заинтересован в том, чтобы Китай, его крупнейший покупатель, стал ключевым инвестором Aramco.

Однако источники добавили, что решение о том, соглашаться или нет на предложение китайских компаний, еще не принято, а также еще не определено, какой объем акций может быть предложен якорным инвесторам.

Китай создает консорциум, в который вошли государственные нефтяные гиганты, банки и фонд национального благосостояния КНР и который будет ключевым инвестором в рамках IPO Saudi Aramco, говорили Рейтер источники в апреле.

Как сообщили Рейтер источники в пятницу, Saudi Aramco оценивает возможность частного размещения акций в пользу китайского инвестора в качестве прелюдии к IPO, которое может быть отложено на период после 2018 года.

Однако решение позволить Китаю купить 5-процентную долю Aramco будет фактически означать отказ от IPO, но такой исход маловероятен, сказал один из источников.

Источники также добавили, что отсрочка размещения акций - наименее предпочтительная для государства опция, поскольку подготовительные работы уже были проведены, а кронпринц Мухаммед, который, скорее всего, наследует престол Саудовской Аравии, решительно настроен провести размещение акций.

Два источника сказали Рейтер, что интерес к покупке доли в Saudi Aramco проявляют суверенные фонды Южной Кореи и Японии.

Один из них также упомянул интерес к участию в IPO со стороны российского РФПИ.

Оригинал сообщения доступен по коду (Рания аль-Гамаль и Алекс Лоулер. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below