23 октября 2017 г. / , 09:44 / через 2 месяца

En+ ожидает прайсинг IPO 3 ноября - материалы

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Группа En+, которая проводит IPO в Лондоне и Моске, ждет определение цены размещения 3 ноября, следует из материалов к размещению, которые есть у Рейтер.

En+ в понедельник объявила, что диапазон цены составляет $14-$17 за глобальную депозитарную расписку, что дает оценку компании в $7-$8,5 миллиарда до размещения.

Книгу заявок планируется закрыть 2 ноября, говорится в материалах.

Компания может разместить от 15,8 до 18,8 процента увеличенного капитала.

En+, объединяющая алюминиевые и энергетически активы Дерипаски, хочет привлечь $1,5 миллиарда, из которых $1 миллиард - в компанию, остальное - продающему акционеру.

Основным акционером является Олег Дерипаска и его семья, контролируя 95,65 процентов En+. Еще 4,35 процента находится у российского ВТБ Капитала, купившего этот пакет в 2011 году.

Как следует из проспекта к IPO, который есть у Рейтер, между структурами Дерипаски и ВТБ в декабре 2013 года было заключено форвардное соглашение, по которому банк имеет возможность продать им свой пакет En+ до 13 декабря 2018 года в рамках форвардного соглашения.

Компания планирует направить средства от IPO на погашение долгов, в частности - перед ВТБ, задолженность перед которым к концу июня 2017 года оценивалась в $942 миллиона.

В залоге у банка находится 32,55 процента En+, следует из проспекта. (Ольга Попова, текст Анастасии Лырчиковой.)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below