October 18, 2017 / 7:35 AM / 10 months ago

Белорусская Eurotorg размещает кредитные ноты на $300-350 млн под 9,5%

МОСКВА, 18 окт (Рейтер) - Компания Eurotorg, одна из крупнейших торговых сетей в Белоруссии, проводит размещение выпуска пятилетних loan participation notes в долларах США, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Объем предложения - $300-350 миллионов, ориентир доходности составляет около 9,5 процента годовых, дата погашения - 30 октября 2022 года.

Амортизационная схема предполагает погашение бумаг на $100 миллионов в даты выплаты купонов в 2021 году, а оставшегося объема - на $200-250 миллионов - в 2022 году.

Рейтинги компании - “B-“ (S&P), “B-“ (Fitch); рейтинги выпуска ожидаются на таком же уровне.

Организация сделки поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и Ренессанс Капитал. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below