October 18, 2017 / 10:30 AM / in 6 months

UPDATE 3-Eurotorg размещает ноты на $350 млн под 8,75%, спрос $1,9 млрд

(Обновлены параметры размещения)

МОСКВА, 18 окт (Рейтер) - Компания Eurotorg, одна из крупнейших торговых сетей в Белоруссии, размещает пятилетние loan participation notes в объеме в долларах США в объеме $350 миллионов с доходностью 8,75 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Объем спроса инвесторов составлял в моменте около $1,9 миллиарда. Выпуск маркетировался сначала под ставку доходности около 9,5 процента годовых, затем - под 9,125-9,25 процента годовых и вблизи 8,875 процента годовых.

Дата погашения - 30 октября 2022 года. Амортизационная схема предполагает погашение бумаг на $100 миллионов в даты выплаты купонов в 2021 году, а оставшийся объема в $250 миллионов - в 2022 году.

Рейтинги компании - “B-“ (S&P), “B-“ (Fitch); рейтинги выпуска ожидаются на таком же уровне.

Организация сделки поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и Ренессанс Капитал. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below