October 18, 2017 / 6:31 PM / 4 months ago

UPDATE 1-Glencore может обменять 8,75% Русала на долю в группе En+ после ее IPO

(Добавлены комментарии, справочная информация, новая редакция текста)

МОСКВА, 18 окт (Рейтер) - Международный трейдер Glencore может обменять свой пакет в алюминиевом гиганте Русал на долю в группе En+ бизнесмена Олега Дерипаски после ее IPO, что позволит российскому миллиардеру получить контроль в алюминиевой компании.

Планирующая IPO в Лондоне и Москве группа En+ и Glencore заключили необязывающий договор о конвертации, говорится в сообщении En+ в среду вечером.

Ожидается, что дочерняя компания трейдера Amokenga Holdings Limited обменяет свои 8,75 процента в Русале на акции En+ после размещения.

Цена конвертации будет рассчитана исходя из цены размещения En+, а также средневзвешенной цены Русала в Гонконге за 60 дней до IPO.

En+ планировала завершить размещение в первой декаде ноября .

После сделки доля En+ в Русале вырастет до 56,88 процента с текущих 48,13 процента, сказано в сообщении.

Глава Glencore после сделки может войти в совет директоров En+.

Группа En+ сейчас является крупнейшим акционером Русала, а также владеет энергохолдингом Евросибэнерго с гидроактивами в Сибири.

Исходя из капитализации в Гонконге в $10,4 миллиарда 8,75-процентный пакет Glencore в Русале стоит около $900 миллионов.

Один из банков-организаторов размещения En+ - ВТБ Капитал - оценивал ее в $9-12 миллиардов исходя из суммы частей.

En+ ранее объявила о намерении провести IPO и привлечь $1,5 миллиарда, из них $1 миллиард - поступления в компанию, остальные получит продающий акционер, в качестве которого выступят структуры Дерипаски.

Компания также договорилась с якорным инвестором: $500 миллионов планирует инвестировать стратегический партнер китайской CEFC China Energy.

Glencore отказался от дополнительных к сообщению En+ комментариев.

Для Glencore сделка может дать доступ к алюминиевым активам, объединенным с электроэнергетикой, сказал Олег Петропавловский, аналитик БКС.

Для En+ привлечение трейдера в акционеры может оказать поддержку предстоящему IPO, но вряд ли компенсирует влияние недавней продажи акций Русала со стороны других акционеров, сказал он.

На прошлой неделе российские бизнесмены Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров продали через ускоренное формирование книги заявок 3 процента Русала на сумму около $315 миллионов.

Размещение около 456 миллионов акций прошло по цене 5,40 гонконгских доллара, с дисконтом 7,5 процента к рынку. Текущая цена в Гонконге - 5,35 гонконгских доллара. (Анастасия Лырчикова, Полина Девитт. Редактор)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below