20 октября 2017 г. / , 10:54 / через 2 месяца

Обувь России открыла осеннее окно IPO и получила 5,9 млрд р на развитие

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - Российский ритейлер Обувь России в пятницу подвел итоги первого публичного размещения (IPO) на Московской бирже, открывшего осеннее окно привлечения российскими компаниями средств на рынках акционерного капитала.

Сама Обувь России по итогам IPO получит 5,9 миллиарда рублей, которые потратит на развитие.

Цена размещения составила 140 рублей за акцию. Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд рублей в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения. Рыночная капитализация компании после завершения предложения составила приблизительно 15,8 миллиарда рублей.

Институциональные инвесторы составили 75 процентов книги заявок, это больше 30 инвесторов, сказал на церемонии начала торгов на Московской бирже управляющий директор Sberbank CIB (один из глобальных координаторов и букранеров размещения) Антон Мальков.

По его словам, преобладали инвесторы из Великобритании и Скандинавии.

“Вчера, когда книгу смотрели, очень много имен. Нас это поразило. Особенно поразила такая большая конвертация проведенных нами (в ходе роуд-шоу) встреч”, - сказал глава и основной акционер Обуви России Антон Титов.

Он напомнил, что все деньги пойдут на развитие компании: в планах ритейлера за 3 года удвоить сеть до более 1.000 магазинов.

Компания планирует в год открывать по 150 магазинов, а также расширять производство. Со следующего года компания начнет расширять сеть в Москве, где сейчас у нее 2 магазина.

В 2018 году компания планирует открыть в Москве 15 магазинов.

Титов подтвердил планы по выплате дивидендов в размере не менее 20 процентов от чистой прибыли по МСФО, первую выплату компания планирует осуществить по итогам 2017 года весной 2018 года.

По итогам IPO с учетом опциона доля основных владельцев компании составит 60 процентов: у Титова - 43 процента, у структур бизнесмена Михаила Прохорова 17 процентов.

Это первое завершенное IPO из объявленных первичных размещений компаний с российскими акционерами в этом сезоне. В ближайшее время EN+ Олега Дерипаски должно открыть книги заявок на IPO, как и занимающаяся грузовыми автоперевозками Globaltruck. (Ольга Сичкарь, Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below