23 октября 2017 г. / , 06:24 / 2 месяца назад

Globaltruck планирует привлечь через IPO 3,85-4,23 млрд р

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Российская автотранспортная компания Globaltruck сообщила в понедельник, что планирует привлечь от первичного публичного предложения акций (IPO) 3,85-4,23 миллиарда рублей.

Ценовой диапазон IPO, которое планируется провести на бирже в Москве, определен в размере от 132 до 145 рублей за акцию.

Компания будет принимать заявки в рамках размещения с 23 октября по 2 ноября, акции будут включены в раздел второго уровня списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 3 ноября 2017 года.

Размещение будет включать продажу до 21,21 миллиона новых и до 7,95 миллиона существующих акций, принадлежащих основному акционеру GT Globaltruck Limited, говорится в сообщении компании.

От продажи новых акций компания планирует привлечь от 2,8 до 3,08 миллиарда рублей.

Продающий акционер планирует предоставить организаторам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 миллиона акций.

Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит 49,89 процента при максимальном объеме размещения и при условии продажи опциона дополнительного размещения, говорится в сообщении.

Рыночная капитализация компании после размещения, в соответствии с ценовым диапазоном, составит 7,72-8,48 миллиарда рублей.

Организаторами размещения выступают Citi Global Markets и БКС Global Markets.

Около 70 процентов Globaltruck принадлежат Александру Елисееву, еще 23 процента - Андрею Гостяеву.

Выручка Globaltruck в 2016 году выросла до 6,2 миллиарда рублей с 5,1 миллиарда рублей в 2015 году, EDITDA - до 1,4 миллиарда рублей с 1,0 миллиарда рублей, чистая прибыль - до 0,5 миллиарда рублей с 0,2 миллиарда рублей.

Привлеченные средства пойдут на финансирование планов расширения бизнеса, в первую очередь на покупку новых автопоездов.

Глеб Столяров. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below