December 22, 2017 / 11:19 AM / a year ago

АНАЛИЗ-Россия пытается уйти от переработки своего золота в Китае

* Запасы простого в переработке золота истощаются

* РФ за 6 лет нарастила вывоз золота в концентратах в 9 раз

* Экспорт может пострадать из-за курса на “чистое небо” в КНР

* Новый автоклав обходится в сотни миллионов долларов

Диана Асонова

МОСКВА, 22 дек (Рейтер) - Россия, занимающая третье место в мире по производству золота, в последние несколько лет резко сократила экспорт чистого драгметалла в банковских слитках, но активно наращивает производство и вывоз золотосодержащих концентратов, будучи не в состоянии полностью перерабатывать их внутри страны.

Основной мировой импортёр золотосодержащего сырья - Китай, крупнейший производитель и потребитель драгметалла. Но доходность экспорта концентратов в КНР может сократиться из-за взятого Пекином курса на защиту окружающей среды и ухудшения качества сырья. Это подталкивает российские компании к дорогостоящему развитию собственной переработки.

Падение цен на золото, начавшееся в 2013 году, затормозило было темпы развития золотодобычи в РФ вместе с остальным миром. Но в конце 2014 года российская отрасль получила мощную поддержку от резкого ослабления рубля, которое с запасом компенсировало производителям последующую просадку мировых котировок.

За первую половину этого года Россия увеличила выпуск аффинированного, то есть химически чистого, золота на 6 процентов до 122 тонн, продав более 100 тонн в Центробанк. Экспорт золота в слитках и техизделиях за полугодие составил порядка 13 тонн.

При этом, по оценке Союза золотопромышленников РФ, продажа за рубеж золота в полуфабрикатах, не учитываемого в ведомственной статистике, за девять месяцев 2017 года выросла на 43 процента до 7,1 тонны. По итогам 2016 года показатель, до 2009 года включительно равный нулю, составил 8,8 тонны чистого золота в концентрате, что соответствует примерно $350 миллионам в пересчёте по индикативным ценам.

Необработанное золото вывозят из РФ в составе упорных сульфидных концентратов, для переработки которых необходимы обжиг, автоклавное или бактериальное окисление, а также в полиметаллических и сурьмяных полуфабрикатах.

По словам гендиректора Полиметалла, компании-первопроходца российской индустрии товарных золотых полуфабрикатов, Китай ежегодно производит из упорных концентратов порядка 150 тонн золота, в том числе из импортных - около 60 тонн.

По данным компании, к 2025 году доля Китая в переработке упорного золотосодержащего сырья может составить 60 процентов от общемировой против 20 процентов в 2010 году, при том что выпуск золота из упорных руд в целом по миру вырастет вдвое до 30 процентов.

Помимо КНР, содержащие драгметаллы концентраты готовы покупать и перерабатывать Корея и другие страны, но там жёстче ввозные ограничения, в том числе по вредным примесям, сказал член Общества экспертов России по недропользованию Михаил Лесков.

Сторонние концентраты цветных металлов, в том числе с драгметаллами, на переработку сейчас охотно берут казахстанские металлургические предприятия Glencore (Казцинк) и Казахмыса, сказал директор по горно-металлургическому сектору Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

СООБРАЖАЮТ НА ТРОИХ

В России пока есть два крупных профильных предприятия - комплекс биоокисления Полюса на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае и Амурский гидрометаллургический комбинат Полиметалла в Хабаровском крае, - которые пока не могут переработать всё сырьё своих компаний. Частная Южуралзолото ГК в 2017 году сообщила о запуске автоклавного цеха на Березняковском месторождении. Ещё одно предприятие строит Петропавловск в Амурской области.

Крупнейшие российские золотодобытчики, Полюс и Полиметалл в прошлом году продали за рубеж по 2,6-2,7 тонны золота в концентратах каждый. Обе компании сейчас заняты расширением перерабатывающих мощностей, но полностью отказаться от экспорта даже им пока не удастся.

“Российские запасы простых в переработке руд истощаются, и золотодобытчикам постепенно приходится переключаться на упорное сырьё, - сказал Сосновский. - Опыт организации логистики и работы с разными видами руд и концентратов становится серьёзным конкурентным преимуществом”.

В 2017 году заработал Тарынский ГОК GV Gold в Якутии, где на упорное золото в концентрате придётся порядка трети от плановой производительности в 2,7 тонны драгметалла в год. В октябре правительство РФ одобрило проект межправсоглашения с Китаем по возобновлению отработки крупного Ключевского месторождения упорных руд в Забайкалье.

“В целом, по мере того как доля упорных руд возрастает, вопрос переработки концентрата для российских компаний становится все более актуальным, как и вопрос по созданию хаба по переработке внутри России”, - говорил в интервью Рейтер глава Полюса Павел Грачёв.

Высочайший на Тарыне по итогам 2017 года произвёл 0,48 тонны золота в концентрате и продал пробные партии нескольким российским метпредприятиям, сказал Рейтер представитель компании.

Гендиректор GV Gold Герман Пихоя говорил на Восточном экономическом форуме в сентябре, что из доступных опций - переработка концентрата в России, в том числе на уральских металлургических заводах, или его экспорт - китайские партнёры предлагали наиболее конкурентоспособные условия.

По его словам, компания хотела бы перерабатывать упорное сырьё в России, и поддерживает инициативу властей Якутии о создании в республике регионального центра по переработке упорных руд.

Участники отрасли видят в создании хабов для переработки упорных руд один из основных двигателей добычи золота в РФ наряду с разработкой новых крупных месторождений, многие из которых сложены теми же упорными рудами, свидетельствуют результаты проведенного в этом году опроса EY и Союза золотопромышленников.

По словам Сосновского, строительство автоклавного предприятия “с нуля” может обойтись в сумму порядка $300 миллионов.

Автоклавная фабрика, которую уже несколько лет с перерывами из-за дефицита финансирования строит группа Петропавловск, должна заработать в конце 2018 года. Расположенный неподалёку от Транссиба комплекс на Покровском месторождении, от запуска которого зависит будущее некогда входившей в тройку крупнейших российских золотодобытчиков компании, по плану, сможет перерабатывать и своё, и чужое сырьё.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

Полиметалл рассматривает возможность строительства в Амурске второй очереди автоклавной фабрики для переработки сырья двойной упорности, с которым не справляется уже внедрённая технология.

Высокотемпературный автоклав высокого давления, стоимость которого сама компания в презентации ко дню инвесторов оценила в сумму порядка $400 миллионов, позволил бы компании перерабатывать высокоуглеродистые концентраты с казахстанского проекта Кызыл и якутского Нежданинского, решение об освоении которого Полиметалл может принять после запуска Кызыла в конце 2018 года.

Пока что Полиметалл намерен продавать сложные концентраты в Китай.

Компания также предварительно изучает возможность строительства нового Тихоокеанского гидрометаллургического комбината (ТГМК), рассматривая площадки в районе свободного порта Советская Гавань - Ванино в расчёте на переработку золотосодержащих концентратов из РФ и других стран, говорил глава Полиметалла Виталий Несис в кулуарах форума Майнекс 2017.

“Рынок очень конкурентный, в Китае большие свободные мощности, думаю, в обозримой перспективе составить конкуренцию китайским смелтерам будет непросто”, - говорил Грачёв из Полюса.

По словам Сосновского, бизнес по переработке упорного сырья пока выглядит менее доходным с точки зрения возврата на инвестиции, чем заявленные новые проекты российской золотодобычи. Но для компаний, уже освоивших технологию, он несёт меньше характерных для горной отрасли высоких рисков, сказал аналитик.

По словам представителя Полиметалла, компания в будущем не исключает переработки чужой руды на своих мощностях, как действующих, так и новых, так как экономически это может оказаться более оправданно, чем с нуля осваивать очень сложную и дорогостоящую технологию.

УГРОЗА “ЧИСТОГО НЕБА”

По мнению Полиметалла, резкое ужесточение экологического надзора в Китае, уже приведшее в этом году к закрытию наиболее “грязных” промпредприятий, через несколько лет может отразиться и на переработке золота.

“Мы исходим из того, что Китай начнет ужесточать экологические ограничения в отношении более широкого круга отраслей, чем сейчас, - сказал Рейтер представитель компании. - В настоящий момент в фокусе производители угля, железной руды и алюминия. Однако со временем регулирование может затронуть и предприятия, перерабатывающие упорные концентраты”.

Инвестиционное решение по строительству второй очереди АГМК может быть принято во второй половине 2018 года в привязке к решению по Нежданинскому месторождению.

По прогнозу Несиса, на горизонте пяти лет, даже если возможность переработки сложного сырья в Китае останется, себестоимость её резко вырастет из-за введения штрафов на вредные примеси, например, мышьяк.

“Китай, скорее всего, постепенно распространит экологические ограничения на заводы, перерабатывающие рудные концентраты, - полагает Сосновский. - И первыми, скорее всего, пострадают устаревшие пирометаллургические предприятия, активно принимающие сырьё с примесями серы, мышьяка, висмута, хрома, кремния”.

По словам аналитика, скорость ужесточения мер, скорее всего, будет зависеть от востребованности импортного золота на китайском рынке, а также рентабельности и экологической безопасности каждого конкретного производства.

Китай, по данным China Gold Association, за 9 месяцев 2017 года снизил производство золота из собственного сырья на 10 процентов до 313 тонн, тогда как выпуск из импортного сырья взлетел на 48 процентов до 62 тонн. Потребление золота в КНР за период составило 816 тонн - на 15 процентов больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Мировые спотовые цены на золото с начала 2016 года выросли примерно на 18 процентов до $1.263 за унцию.

Данные о месторождениях упорного золота в Сибири и на Дальнем Востоке РФ доступны по ссылке

Данные о производстве золота в РФ за девять месяцев 2017 года доступны по ссылкам . (При участии Полины Девитт. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below