24 октября 2017 г. / , 14:42 / 2 месяца назад

Петропавловск 26 окт начнет road show 5-7-летних долларовых евробондов--компания

МОСКВА, 24 окт (Рейтер) - Британская золотодобывающая компания с активами на российском Дальнем Востоке Петропавловск сообщила, что 26 октября начнёт встречи с долговыми инвесторами в Европе и США для размещения выпуска долларовых евробондов на 5-7 лет.

Совместными лид-менеджерами и букраннерами выбраны Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital.

Новый топ-менеджмент Петропавловска, сильно пострадавшего от падения цен на золото в 2013 году из-за большого долга и ограниченной ресурсной базы, в начале осени заявлял о намерениях оптимизировать структуру капитала.

Компания в 2015-2016 годах рефинансировала конвертируемые евробонды на $310 миллионов, выпустив новые 5-летние бумаги на $100 миллионов и акции, и кредиты ВТБ и Сбербанка на $530 миллионов. Общий долг на середину 2017 года составлял $603 миллиона.

Крупнейшим бенефициаром Петропавловска сейчас является группа Ренова Виктора Вексельберга с долей более 20 процентов. Миноритарии, основавшие Петропавловск 23 года назад - Питер Хамбро и Павел Масловский - покинули органы управления названной в их честь компании в этом году после восстания Реновы и других акционеров . (Диана Асонова. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below