26 октября 2017 г. / , 08:15 / через 2 месяца

Газпромбанк размещает облигации на 10 млрд р, снизил ориентир купона до 8,2-8,4%

МОСКВА, 26 окт (Рейтер) -

* Третий по величине банк РФ Газпромбанк проводит 26 октября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-17, объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 7 лет и офертой через 4 года (материалы для инвесторов в распоряжении Рейтер)

* Маркетинговый диапазон ставки полугодового купона снижен до 8,20-8,40 процента годовых, эффективная доходность к погашению – 8,37-8,58 процента годовых. В ходе премаркетинга ориентир купона составлял 8,40-8,60 процента годовых

* Кредитный рейтинг эмитента - “Ba2” (Moody‘s), “BB+” (S&P), “BB+” (Fitch), “A-” (Dagong), “AA” (АКРА); ожидаемый кредитный рейтинг бумаги - “АА” (АКРА)

* Сбор заявок проводится 26 октября с 11.00 МСК до 15.00 МСК

* Размещение - 31 октября, второй уровень листинга

* Организатор - Газпромбанк, Sberbank CIB (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below