October 26, 2017 / 4:55 PM / a year ago

Газпромбанк разместит облигации на 10 млрд р с купоном 8%, спрос 13 млрд р - источник

МОСКВА, 26 окт (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк завершил в четверг сбор заявок на биржевые облигации серии БО-17 и разместит бумаги на 10 миллиардов со ставкой 8 процентов, спрос составил 13 миллиардов, сообщил Рейтер источник, знакомый с результатами размещения.

В ходе премаркетинга ориентир купона составлял 8,40-8,60 процента годовых, в четверг он был сначала снижен до 8,20-8,40 процента, потом до 8,00-8,20 процента и 7,95-8,00 процента.

Кредитный рейтинг эмитента - “Ba2” (Moody’s), “BB+” (S&P), “BB+” (Fitch), “A-“ (Dagong), “AA” (АКРА); ожидаемый кредитный рейтинг бумаги - “АА” (АКРА).

Организаторы размещения - Газпромбанк, Sberbank CIB.

Елена Орехова. Редактор Антон Колодяжный

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below