27 октября 2017 г. / , 06:01 / через месяц

ПОВТОР-АНАЛИЗ-Крупнейшие банки РФ не испытали большого перетока средств клиентов в сентябре

     Елена Фабричная, Андрей Остроух
    МОСКВА, 26 окт (Рейтер) - Крупнейшим российским банкам в сентябре 2017 года удалось
стабилизировать ресурсную базу после существенных клиентских перетоков в предыдущие месяцы, но
риски сохраняются из-за большой неопределенности в отношении судьбы санируемых банков, говорят
аналитики после изучения отчетности банковского сектора.
    "У четырех банков (ФК Открытие, Бинбанк, Промсвязьбанк, МКБ), которые характеризуются
повышенным вниманием со стороны участников рынка, существенных перетоков рублевых средств
корпоративных клиентов между отчетными датами (то есть на 1 сентября и на 1 октября) не было", -
написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
    Центробанк РФ опубликовал отчетность банков РФ за сентябрь, и согласно данным аналитического
ресурса КУАП (www.kuap.ru), в отношении системно значимых банков получается следующая
динамика средств корпоративных клиентов:
    
 Банк                    Динамика остатков средств на   Динамика остатков средств на счетах
                         счетах юридических лиц           юридических лиц (депозиты плюс
                         (депозиты плюс текущие счета)    текущие счета) за сентябрь 2017
                         за сентябрь 2017 года (в           года (в миллиардах рублей)
                         процентах, 1 октября к 1       
                         сентября)                      
 ФК Открытие                        -13,18                            -60,44
 Альфа-банк                          -5,24                            -59,15
 Райффайзенбанк                      -4,80                            -11,90
 Сбербанк России                     -1,81                            -111,24
 Промсвязьбанк                       -1,06                             -6,58
 Юникредитбанк                       -0,48                             -2,59
 Россельхозбанк                      -0,25                             -3,52
 Газпромбанк                         +1,05                            +32,27
 Росбанк                             +2,51                             +6,95
 ВТБ                                 +2,87                            +154,86
 Московский кредитный                +5,22                            +39,00
 банк                                                   
    
    "Мы не видим значительных оттоков клиентских средств у системообразующих (и в то же время
несанируемых) банков, что, в том числе, является заслугой регулятора. Даже в ситуации проблемных
банков ЦБ РФ обеспечивает соблюдение интересов кредиторов и вкладчиков, что способствует
поддержанию стабильности ресурсной базы кредитных организаций", - сказала Рейтер заместитель
директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.
    По расчетам Порывая, из санируемого Бинбанка отток в сентябре составил 63,4 миллиарда рублей
(при этом 7,6 миллиарда рублей пришло в связанный с ним Рост банк). 
    Бинбанк, комментируя сентябрьскую отчетность, сообщил днем ранее, что отток клиентских
средств из него прекратился в октябре после мер по повышению финансовой устойчивости,
предпринятых ЦБ РФ, и ситуация с ликвидностью полностью стабилизировалась.
    "Таким образом, регулятору удалось стабилизировать ситуацию с бегством клиентов из
санируемых им банков... при этом задолженность Бинбанка и ФК Открытие перед ЦБ РФ сократилась с
1,1 триллиона рублей до 893 миллиардов рублей", - указал Порывай.
    Согласно отчету ФК Открытие, ЦБР разместил в этом санируемом банке депозиты на срок от 1 до
3 лет в размере 380 миллиардов рублей.
    Московский кредитный банк (МКБ) завершивший в четверг SPO, испытал
приток клиентских средств от корпораций в июле-сентябре в объеме 140,3 миллиарда рублей, сообщил
банк. По оценке Порывая, МКБ получил в сентябре 19,8 миллиарда рублей от
корпоративных клиентов.
    МКБ в сентябре вошел в список системно значимых банков, и увеличение
достаточности базового капитала для него стало необходимым. В ходе SPO банк получил 14,4
миллиарда рублей, что повысит норматив Н1.1 до более 8 процентов.
    В октябре МКБ привлек субординированные депозиты от двух структур Роснефти объемом
11 миллиардов рублей каждый до 2066 года по фиксированной ставке 8,75 процента
годовых.
    Менеджмент банка, который проводил встречи с инвесторами во второй половине октября,
говорил, что допэмиссия добавит порядка 130 базисных пунктов к нормативу Н1.1, еще около 40
базисных пунктов должен принести аудит чистой прибыли за текущий год.
    На аудит чистой прибыли рассчитывает и другой системно значимый банк - Промсвязьбанк,
акционеры которого обсуждают в четверг вопрос о слиянии с банком Возрождение.
    "Банк (за девять месяцев) показывает хорошую динамику (в три раза выше показателя прошлого
года) по чистой прибыли. По итогам 11 месяцев 2017 года банк примет решение о ее аудировании для
целей включения в базовый капитал. Источником роста базового капитала является чистая прибыль.
Кроме того, банк продолжит политику консервативного подхода управления капиталом и не планирует
увеличения активов за счет капиталоемких инструментов", - сообщила пресс-служба Промсвязьбанка в
ответ на запрос Рейтер. 
    Чистая прибыль банка по данным предварительного бухгалтерского баланса по российским
правилам бухгалтерского учета за девять месяцев 2017 года была на уровне 5,6 миллиарда рублей.  
    Носова из АКРА подсчитала для Рейтер, что совокупный отток средств корпоративных клиентов (с
текущих и срочных счетов) у Промсвязьбанка в сентябре составил 6,6 миллиарда рублей или (или 0,6
процента обязательств), что обусловлено сокращением текущих средств юридических лиц на 22,3
миллиарда рублей. Вместе с тем депозиты, напротив, возросли на 15,7 миллиарда рублей
преимущественно за счет краткосрочных депозитов финансовых организаций, находящихся в
федеральной собственности.
    При этом, банк в сентябре испытал не самый большой отток. В июле 2017 года отток клиентских
средств (то есть как юридических, так и физических лиц) у Промсвязьбанка был больше - в размере
11,1 миллиарда рублей (или 1 процент обязательств), в сентябре сокращение составило 9,1
миллиарда рублей (или 0,8 процента обязательств).
    Высоколиквидные активы Промсвязьбанка в сентябре, преимущественно в части счетов НОСТРО,
сократились на 20,7 миллиарда рублей, что коррелирует с оттоком средств на текущих счетах
корпоративных клиентов (на 22,3 миллиарда рублей).
    На 1 октября объем финансирования от Центробанка составил 12,2 миллиарда рублей или
незначительные 1,1 процента обязательств Промсвязьбанка, что не превышает среднего уровня
привлеченных банками средств от ЦБР – 2,5 процента обязательств, сказала Носова.
    Промсвязьбанк в ответ на запрос Рейтер сообщил, что перетоки клиентских средств связаны с
замещением дорогих пассивов более дешевыми:
    "Банк на сегодняшний день не испытывает острой потребности в пассивах, в связи с этим мы не
стремимся целенаправленно наращивать дорогие средства юридических лиц".
    "Вся динамика показателей баланса банка как на активной, так и на пассивной стороне следует
стратегии банка на этот год - консервативный рост баланса", - сообщил банк. 
    При этом по сравнению с отчетностью на 1 августа 2017 года, у Промсвязьбанка не наблюдается
существенных изменений ресурсной базы.
    По мнению банка, его клиентская база демонстрирует стабильность и источники фондирования
хорошо диверсифицированы.
    Порывая удивил продолжившийся отток средств со счетов корпоративных клиентов Сбербанка
(минус 116 миллиардов рублей в сентябре против минус 73 миллиардов рублей в августе), что
сопровождалось поступлением средств на счета ВТБ (плюс 87,6 миллиарда рублей ) и Газпромбанка
(плюс 26 миллиардов рублей).    
    "Возможно, это вызвано более привлекательными условиями размещения средств у последних
банков", - допустил Порывай.
    Пресс-служба Сбербанка в ответ на запрос Рейтер сообщила, что средства клиентов сократились
в основном из-за валютной переоценки:
    "Для Сбербанка колебания остатков корпоративных клиентов в валюте в указанном размере не
являются значимыми и укладываются в пределы среднемесячной волатильности остатков. Как правило,
подобные колебания вызваны притоком краткосрочных средств клиентов (депозиты на 1-7 дней или
текущие счета), которые банк размещает в высоколиквидные активы, так как не рассчитывает на их
длительное присутствие на балансе. И в данном случае можно наблюдать симметричное сокращение
ликвидных активов банка за указанный отчетный период".
    "В октябре банк наблюдает приток средств корпоративных клиентов в иностранной валюте в
сопоставимом размере", - сообщил Сбербанк.
    Альфа-банк объяснил сокращение средств корпоративных клиентов на 5,24 процента в
сентябрьской отчетности сделкой с евробондами:
    "Основная причина - погашение евробонда в размере $1 миллиарда. В балансе эти привлечения
были оформлены как депозит от корпоративного клиента Alfa-Debt Market. По аналитической
отчетности казначейства мы видим рост средств корпоративных клиентов за указанный период на 0,9
процента", - сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос Рейтер. 
    По мнению Райффайзенбанка, пока присутствует риск большого перетока средств клиентов в
банковской системе - сохраняется высокая неопределенность развития событий, связанных с
проблемными банками - банки продолжат размещать большие объемы ликвидности в однодневных
инструментах.
    

 (Редактор Дмитрий Антонов)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below