30 октября 2017 г. / , 08:03 / месяц назад

КТЖ готовит евробонды в долларах, досрочный выкуп старого выпуска

МОСКВА, 30 окт (Рейтер) - Казахстанская железнодорожная монополия Казахстан темир жолы (КТЖ) планирует размещение облигаций в долларах, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами в России, Казахстане, Европе и США стартуют 31 октября.

Организаторы - JP Morgan, Ренессанс капитал, Halyk Finance и MUFG.

По данным IFR, срок нового выпуска - от 10 до 15 лет.

Формат размещения - Reg S/144A, ожидемый рейтинг - “Baa3” (Moody‘s) и “BBB-” (Fitch).

КТЖ также объявила о планируемом на 29 ноября досрочном выкупе евробондов на $700 миллионов, размещенных в 2012 году: компания намерена провести досрочный выкуп бумаг по цене 108,25 процента от номинала, на $700,75 миллиона, плата за раннее согласие - до 9 ноября, - 3 процента от номинала бумаги. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below