2 ноября 2017 г. / , 14:46 / месяц назад

Nokian экспортирует две трети шин из РФ, но готовится к росту внутреннего рынка

ВСЕВОЛОЖСК/ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя (Рейтер) - Финская компания Nokian Tyres, построившая в России свой крупнейший шинный завод, благополучно пережила кризис, застраховав себя от рисков падения рубля высокой долей экспорта, и теперь рассчитывает на рост прибыли благодаря восстановлению российского рынка.

Компания, называющая себя крупнейшим российским экспортером потребительских товаров, экспортирует в среднем около 60 процентов шин, опережая даже традиционных лидеров российского экспорта - производителей табака и алкоголя.

Nokian Tyres, предшественник которой компания Nokia в начале XX века поставляла резиновые калоши в Санкт-Петербург, в 2004 году решила построить в дополнение к финскому заводу предприятие в России годовой мощностью 15,5 миллиона шин, на котором сейчас уже выпускается более 80 процентов всех шин Nokian.

В кризис компания увеличила долю экспорта с 55 процентов (во втором квартале 2014) до 70 процентов в 2016 году, чтобы использовать преимущества слабого рубля, а теперь наращивает производство для восстанавливающегося внутреннего рынка.

“Значительная доля экспорта позволила нам показывать хорошие финансовые результаты в том числе при очень слабом рубле, - сказал Рейтер исполнительный вице-президент Nokian и гендиректор российского завода Андрей Пантюхов. - Это для нас такой естественный натуральный хеджинг против валютных курсов”.

Когда 30 процентов выпущенных заводом шин продаются в России, а 70 процентов идут на экспорт, российское подразделение генерирует одну и ту же сумму прибыли в евро при любом курсе рубля, сказал он.

КТО НА ЭКСПОРТ

Российские чиновники и предприятия автомобильной отрасли в кризис мечтали застраховаться от резких скачков курса рубля, свойственных для ориентированной на экспорт природных ресурсов российской экономики, увеличив долю экспорта и снизив зависимость от внутреннего рынка, но большинству из них эта задача оказалась не под силу.

По данным таможенной статистики, экспорт из РФ легковых и грузовых автомобилей с 2013 по 2016 год даже снизился на треть - с $2,1 до $1,45 миллиарда.

В то же время другие российские производители, включая металлургов, сельхозпредприятия, реализуют стратегию наращивания экспорта при слабом рубле с разной степенью успешности.

В отличие от автопроизводителей, которые значительную часть комплектующих покупают за границей за доллары или евро, производителям шин реализовать такую стратегию проще, поскольку их основные затраты - газ и сырье, которое закупается в основном в России. Низкие цены на газ и сырье в России, по словам Пантюхова, были одной из причин строительства завода в России и остаются его преимуществом и сегодня.

Другие производители шин тоже стараются наращивать экспорт в кризис.

Итальянская Pirelli, которая вместе с госкорпорацией Ростех владеет двумя шинными заводами в РФ мощностью около 8 миллионов шин, сообщила в ответ на запрос Рейтер, что за последние три года удвоила экспорт, что помогло ей при падении рубля, но не назвала цифр. Pirelli, мощность заводов которой по всему миру превышает 70 миллионов шин, выпускает в РФ только десятую часть своего объема производства.

Открытый в 2013 году завод Continental в Калуге мощностью четыре миллиона тонн изначально был рассчитан только на внутренний рынок, но компания сразу же пересмотрела стратегию развития из-за кризиса, добавив экспорт, сообщила компания в ответе на запрос Рейтер. В 2015 году завод экспортировал 19 процентов выпущенных шин, в 2016 году - 30 процентов, а в этом году - около 13 процентов.

Другие крупные производители шин в РФ не ответили на вопросы Рейтер об экспорте.

Однако доля экспорта у российских производителей шин остается не очень высокой. В прошлом году российские заводы выпустили 50,2 миллиона шин и отправили на экспорт 18,39 миллиона, свидетельствуют данные, предоставленные Рейтер журналом Хим-Курьер.

Nokian, которая изначально рассчитывала на экспорт из России, реализовать такой сценарий проще, а заводы как российских, так и глобальных производителей ориентированы в первую очередь на внутренний рынок, считает аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

“К тому же завод Nokian логистически очень удачно расположен, - говорит он. - Потоки легко перенаправляются на экспорт через порт”.

БОЛЬШЕ В РОССИЮ

Экспортно ориентированная бизнес-модель помогает продержаться в кризис, но сегодняшнее укрепление рубля означает, что российский рынок будет расти, и это положительно скажется на прибыли концерна в целом, сказал Пантюхов.

“Мы исходим из устойчивого роста рынка в России на ближайшие два-три года. Исходя из этого доля локальных продаж в нашем объеме производства на этом заводе будет увеличиваться”, - сказал он.

Nokian улучшает финансовые показатели за счет роста рынка РФ уже в этом году. “Продажи резко выросли, в основном благодаря значительному росту на российском рынке”, - говорится в презентации по итогам девяти месяцев 2017 года.

За девять месяцев 2017 года Nokian снизила экспорт с российского завода до 66 процентов, сообщила компания в отчете за третий квартал.

Операционная прибыль Nokian за три квартала выросла на 20 процентов до 243 миллионов евро, выручка - на 16,3 процента до 1,08 миллиарда евро.

Основной рост продаж пришелся на Россию и СНГ - здесь продажи в евро выросли на 86 процентов, а доля этого рынка в общих продажах увеличилась до 21 процента с 13 процентов в прошлом году.

Компания прогнозирует рост прибыли и продаж в 2017 году не меньше, чем на 10 процентов, несмотря на 20-процентный рост цен на сырье.

По прогнозу одного из крупнейших российских производителей шин Cordiant, собирающего статистику шинного рынка, в 2017 году розничные продажи легковых шин в РФ вырастут на 7 процентов до 28,6 миллиона штук.

Автомобильный рынок, от которого напрямую зависят продажи шин, в 2017-2018 годах будет расти на 10-15 процентов в год и сохранит высокие темпы роста в последующие несколько лет, прогнозирует Пантюхов. По его словам, на восстановление рынка до докризисных 3 миллионов автомобилей в год с нынешних 1,5 миллиона понадобится около пяти лет.

Производство шин в России уже в этом году растет за счет внутреннего рынка, а экспорт остается на прежнем уровне, свидетельствуют данные журнала Хим-Курьер. Если в прошлом году экспорт вырос на 24,2 процента, то за первые семь месяцев этого года он даже снизился на 2,7 процента до 9,67 миллиона штук при росте производства на 6 процентов до 29,84 миллиона.

По собственной оценке, Nokian, имеющая планы увеличения доли в РФ, в прошлом году заняла 13 процентов всего российского розничного рынка легковых шин и 28 процентов в двух самых дорогих сегментах. Cordiant оценивает долю ее двух брендов Nokian и Nordman в 15 процентов.

Nokian, кроме России продающая шины в Западную и Восточную Европу, скандинавские страны и Северную Америку, планирует увеличить производство шин для России, компенсировав недостающие объемы на других рынках сначала за счет загрузки второго своего завода в Финляндии, а с 2020 года - нового завода в США, мощностью до четырех миллионов шин в год.

В России же к концу года Nokian завершит установку новой производственной линии в 1,5 миллиона шин, доведя проектную мощность до 17 миллионов штук в год. Nokian не раскрывает объем производства на своем заводе, но он сейчас работает почти на полную мощность, сказал Пантюхов.

На пути к увеличению доли на внутреннем рынке Nokian ждут сложности, связанные с ростом стоимости сырья и ограниченными производственными возможностями, говорят эксперты.

Если рост затрат на сырье приведет к росту цен, это может отрицательно сказаться на продажах на внутреннем рынке, поскольку российский покупатель чувствителен к цене, говорит аналитик аналитического агентства Inderes Петри Кайаани.

“Несмотря на растущий авторынок, покупательская способность все еще достаточно низкая, - сказал он, - если цены на сырье будут расти и дальше, рентабельность Nokian может оказаться под давлением”. (Глеб Столяров, Джек Стаббс, Юсси Розендаль)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below