31 октября 2017 г. / , 12:05 / через месяц

UPDATE 2-АИЖК размещает биржевые облигации на 10 млрд р с финальным купоном 7,65%

(Обновлены данные о купоне)

МОСКВА, 31 окт (Рейтер) -

* АИЖК завершило сбор заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций, серий БО-06 и БО-07, объемом по 5 миллиардов рублей каждый и сроком обращения 33 года

* Финальный ориентир ставки квартального купона 7,65 процента годовых соответствует доходности к оферте через один год в диапазоне 7,87 процента годовых. Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне купонной ставки 7,75-7,95 процента годовых, пересматривавшейся два раза (материалы для инвесторов)

* Сбор заявок проводился 31 октября с 11.00 МСК до 16.00 МСК, расчеты - 8 ноября, ожидается второй уровень листинга

* Рейтинги - Ba1/BB+/BBB-/ААА(RU) (Moody‘s/S&P/Fitch/АКРА)

* Организаторы - Газпромбанк, Росбанк (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below