1 ноября 2017 г. / , 07:23 / 2 месяца назад

АИЖК разместит биржевые облигации на 10 млрд р с купоном 7,65%, спрос 25 млрд р

МОСКВА, 1 ноя (Рейтер) -

* АИЖК завершило сбор заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций, серий БО-06 и БО-07, объемом по 5 миллиардов рублей каждый и сроком обращения 33 года, было получено более 30 заявок на общую сумму более 25 миллиарда рублей (пресс-релиз)

* Привлеченные средства будут направлены на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ Москва-Сити (Башня 2) в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти; АИЖК занимается программой по переезду во исполнение директив правительства РФ

* Ставка квартального купона определена на уровне 7,65 процента годовых и соответствует доходности к оферте через один год в диапазоне 7,87 процента годовых, означая низкий спрэд к доходности облигаций федерального займа - 40 базисных пунктов

* Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне купонной ставки 7,75-7,95 процента годовых, пересматривавшимся два раза

* Сбор заявок проводился 31 октября с 11.00 МСК до 16.00 МСК, расчеты - 8 ноября, ожидается второй уровень листинга

* Рейтинги - Ba1/BB+/BBB-/ААА(RU) (Moody‘s/S&P/Fitch/АКРА)

* Организаторы - Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below