3 ноя (Рейтер) - Оператор грузовых автоперевозок Globaltruck разместил акции на бирже в Москве на общую сумму 3,85 млрд рубля, сообщила компания в пятницу.
* Объем размещения составил 3,5 миллиарда рублей без учета опциона дополнительного размещения и 3,85 миллиарда рублей при условии реализации опциона в полном объеме.
* Акции размещаются по 132 рубля за штуку, то есть по нижней границе ценового диапазона, составлявшего 132-145 рублей.
* Размещение акций включает продажу акций дополнительного выпуска на 2,8 миллиарда рублей и размещенных акций на 0,7 миллиарда рублей.
* Ожидается, что рыночная капитализация компании после размещения составит 7,72 миллиарда рублей.
* Объем чистых поступлений от размещения в компанию составит 2,57 миллиарда рублей, которые будут направлены на финансирование роста бизнеса.
* Без учета опциона дополнительного размещения инвесторам было предложено 26.515.150 акций, включая 21.212.120 акций дополнительного выпуска и 5.303.030 размещенных акций, принадлежавших компании GT Globaltruck Limited.
* Продающий акционер предоставил организаторам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 миллиона акций.
* Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа международных суверенных фондов оформили подписку на 38,96 процента от объема размещения при условии реализации опциона в полном объеме и 19,4 процента от акционерного капитала компании.
* Финансовый директор компании Денис Лесных решил купить 18,3 процента от размещения. (Глеб Столяров)
