November 3, 2017 / 1:38 PM / 7 months ago

UPDATE 1-Globaltruck разместил почти половину акций через IPO в Москве на 3,85 млрд р

(Добавлены комментарии, подробности)

3 ноя (Рейтер) - Российский оператор грузовых автоперевозок Globaltruck разместил почти 50 процентов от своего нового акционерного капитала на бирже в Москве на 3,85 миллиарда рублей, отдав двум крупным инвесторам больше половины объема размещения.

Объем IPO включает опцион для организаторов - Citi и БКС.

Акции были размещены по 132 рубля за штуку, то есть по нижней границе индикативного ценового диапазона, составлявшего 132-145 рублей.

Размещение включает продажу новых акций на 2,8 миллиарда рублей и существующих - на 0,7 миллиарда рублей.

В дополнение к этому продающий акционер предоставил организаторам опцион дополнительного размещения в размере около 0,35 миллиарда рублей.

Акции почти на 1,5 миллиарда рублей купили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа международных суверенных фондов, став владельцами 19,4 процента акционерного капитала Globaltruck.

Вторым крупным инвестором стал финдиректор Globaltruck Денис Лесных, который купил акции на 0,7 миллиарда рублей.

В соответствии с соглашением (lock-up agreement), он не сможет продавать свои акции в течение 180 дней со сделки. Лесных сказал Рейтер, что он рассматривает свой пакет как долгосрочную инвестицию и не планирует продавать акции после истечения соглашения.

Они оба выкупили больше половины от объема размещения, что означает, что free float Globaltruck без учета доли якорных инвесторов составил 21 процент.

“Около половины всех акций было приобретено институциональными инвесторами, находящимися за пределами России”, - сообщила компания.

Как пояснили организаторы сделки в ходе презентации компании на Московской бирже, среди покупателей - институциональные инвесторы из Скандинавии, остальной Европы, а также из Великобритании. По словам одного из них, доля розничных инвесторов в этом IPO составила до 20 процентов от общего объема.

Размещение прошло без существенной переподписки, судя по аллокациям, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.

По состоянию на 16.28 МСК акции Globaltruck подорожали до 134 рублей за штуку.

Объем чистых поступлений от размещения в компанию составит 2,57 миллиарда рублей, которые будут направлены на финансирование роста бизнеса.

Компания планирует потратить деньги, вырученные от IPO, на расширение бизнеса, предполагающее увеличение парка на 350-450 автопоездов и его частичное обновление.

Гендиректор и основной владелец Globaltruck Александр Елисеев сказал журналистам в пятницу, что об этой сделке компания может объявить уже до конца 2017 года.

Globaltruck, получившая в 2016 году выручку 6,2 миллиарда рублей и прибыль 0,5 миллиарда рублей, владеет парком из более 1.000 автопоездов, занимая второе место по размеру парка в сегменте FTL-перевозок (full truck load, перевозки комплектных грузов), и планирует удвоить парк в ближайшие несколько лет, став лидером своего сегмента рынка. (Глеб Столяров, Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below