3 ноября 2017 г. / , 16:13 / месяц назад

ПРЯМАЯ РЕЧЬ-Интервью главы и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

МОСКВА, 3 ноя (Рейтер) - Входящий в топ-10 банков РФ Промсвязьбанк, в последнее время сосредоточенный на удержании клиентов и накапливании ликвидности, готовится пополнить капитал за счет прибыли для соблюдения требований ЦБР с января 2018 года, сказал глава и совладелец банка Дмитрий Ананьев в интервью Рейтер.

Ниже следуют высказывания Ананьева в ходе интервью:

ПОКАЗАТЕЛИ

Вторая половина года складывается не самым простым образом в связи с тем, что мы вынуждены сосредотачиваться на удержании клиентов и аккумулировать дополнительную ликвидность на банке.

Вы видите, что вокруг банка в последние три месяца сложился неблагоприятный информационный фон, в котором нам гораздо сложнее работать, но, с другой стороны, он заставляет нас мобилизовать все внутренние силы, четче взглянуть на перспективные направления, увидеть недостатки, проанализировать все операционные аспекты деятельности, которые нужно исправлять.

За первые девять месяцев мы заработали порядка 6 млрд руб чистой прибыли по РСБУ, я рассчитываю, что за октябрь-ноябрь нам удастся заработать 8-9 млрд руб чистой прибыли и включить ее в базовый капитал в декабре, после подтверждения аудитором. В ноябре мы ожидаем завершения сделок по продаже и урегулированию ряда проблемных активов. Это промышленные активы.

По нашим планам, это позволит обеспечить выполнение увеличивающихся с 1 января нормативов достаточности капитала. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) прогнозирую на уровне не ниже 7,2%. Нам важно соблюдать нормативы ЦБ с комфортным запасом.

По работающему портфелю у нас практически не планируется роста (до конца 2017 года), мы в целом последние три года практически не растем – с работающим портфелем у нас несколько направлений фокуса: кредитование малого и среднего бизнеса, розничное кредитование, цифровизация всех сервисов.

У нас есть несколько покупателей на наши проблемные активы, по ним мы в последний год очень активно работаем. Проблемный портфель не растет - его доля была относительно высокой, но последние два года он показывает тенденцию к снижению и начинает возвращать нам деньги, в том числе за счет продажи и более жесткой работы с заемщиками.

Операционная деятельность идет хорошо, розница и малый-средний бизнес зарабатывают очень приличные деньги.

Неблагоприятный фон нам, конечно, не помогает, скорее добавляет нервозность, но количество клиентов и комиссионный доход продолжают расти. Возможно, нам помогает и сокращение числа частных банков.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш риск на сектор недвижимости в целом по портфелю около 20%. Мы не планируем его наращивать. При этом доля ПСН в этом объёме незначительная, порядка 15 млрд руб.

Те проекты в недвижимости, которые делает ПСН, уже заметны на рынке. Хорошие, качественные объекты почти во всех сегментах, в первую очередь в экономклассе, с хорошей репутацией и показателями. Эти кредиты сейчас можно рефинансировать на рынке по более привлекательным условиям, таким образом освобождая часть лимита на работу с проблемными стройками.

Есть пожелание рейтинговых агентств, чтобы мы сокращали количество объектов недвижимости. Нам эта аргументация понятна и близка, мы видим для себя вариант возврата многих проблемных кредитов через запуск с партнерами объектов строительства в жилом секторе: это выглядит наиболее реалистичным и предсказуемым вариантом погашения долга.

Попытка продажи - это большие дисконты, не менее трудоемкая работа. В банке отлажен процесс перевода проблемного актива в качественное строительство, позволяющий через продажу квартир возвращать кредиты. Это более длинный процесс, но он дает больше рентабельности.

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Чистые комиссионные доходы прирастают почти на 40% год к году: в структуре операционных доходов комиссионный доход уже составляет 37%, и это не предел. Это немаленькие суммы, и мы продолжаем расти по комиссионным доходам.

Наш фокус смещается в сторону кредитования МСБ, мы видим, что экономический цикл в России показывает положительную тенденцию - макроэкономические показатели становятся лучше, чем они были год и два года назад. Появились внятные сигналы роста экономики, мы видим признаки оживления спроса в МСБ, потребности в росте кредитования, и в режиме строгого контроля за рисками мы наращиваем кредитование МСБ. С учетом большой конкуренции с госбанками в корпоративном секторе, фокус нашего банка смещается в сторону МСБ, розничного бизнеса.

Обстановка в негативную сторону для нас в плане крупного корпоративного бизнеса не изменилась. Да, крупные компании по отношению к нам сейчас ведут себя более осторожно с учетом негативного фона, но мы продолжаем работать практически со всеми крупными именами.

Мы находимся в ежедневной операционной работе со всеми крупными компаниями. Это и Сибур, Новатэк, Газпромнефть, Транснефть, Ростех, Роснефть, Лукойл, Славнефть, Алроса – они продолжают с нами взаимодействовать. Они и депозиторы, и мы реализуем другие проекты: зарплатные, сложноструктурированное хэджирование рисков и пр. У многих есть зарплатные проекты в нашем банке – например, Новатэк.

РАСШИРЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ

Мы мониторим ситуацию, связанную, в первую очередь, с нашим европейским подразделением – у нас работает крупный филиал на Кипре, у которого лицензия от Центрального Банка Кипра с 2001 года. Промсвязьбанк-Кипр действует в полном соответствии с нормами еврокомплаенса. Многоуровневая система комплаенс-контроля кипрского филиала своевременно модернизируется в рамках постоянно изменяющихся европейских и американских санкций.

Строгое следование санкционным требованиям, наряду с отсутствием Промсвязьбанка в санкционных списках, обеспечивает высокое качество зарубежного обслуживания наших клиентов. Наша же основная задача в головном офисе – справиться с вызовами внутри страны.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН

Мы уже устали от оправданий, но этот этап надо пройти - я надеюсь, что мы сможем его пройти достойно, не прибегая ни к чьей помощи. Я имею в виду инструменты Фонда банковской консолидации - мы не ведем никаких переговоров (с ЦБ) и не планируем их вести.

Мы живем в режиме реального стресс-теста - у нас устойчиво работает ритейл, приток порядка 7 млрд руб (клиентских средств) за октябрь, ритейловые клиенты ведут себя спокойно, тоже устали от постоянного негатива, появилась психологическая устойчивость.

Динамика прироста базы розничных вкладчиков хорошая, плюс 16.600 клиентов за сентябрь и октябрь, значительная часть из них - новые клиенты. Близкая к плюсу динамика в МСБ, чуть-чуть более волатильная ситуация - однако мы продолжаем открывать порядка 15.000 счетов в месяц.

ЛИКВИДНОСТЬ

За октябрь суммарный отток (средств корпоративных и розничных клиентов) - около 20 млрд руб, это не критичная для нас цифра. Мы всегда плотно общались с нашими клиентами, и они привыкли нам доверять.

Мы давно так пристально не следили за ликвидностью, как сейчас. У нас на пике запас ликвидности был более 300 млрд руб. Сейчас в среднем по итогам трех месяцев, около 240 млрд руб - это доступная ликвидность, средства банка (на случай оттоков). Думаю, что наиболее нервозная часть клиентов уже проголосовала ногами - я вижу гораздо больше стабильности и в розничном сегменте, и, самое главное, в МСБ. Мы продолжаем в ручном режиме работать со всеми нашими крупными клиентами. Большей частью клиенты ведут себя спокойно.

Частных банков становится все меньше, и уровень доверия, который сложился десятилетиями, очень высокий - клиентские встречи, которые проводят наши менеджеры и управляющие, в значительной степени влияют положительно. Мы живем сейчас в такой среде, но она не может продолжаться бесконечно. Надеюсь, что до конца года эту ситуацию мы преодолеем.

Новатэк остается среди наших клиентов и с точки зрения депозитов, и с точки зрения зарплатных клиентов. Новатэк входит в топ-20 крупнейших клиентов (депозиторов). Однодневные шоки бывали в сумме до $300 млн - это было в августе. Но потом, как правило, эти средства возвращаются. В августе, после письма (менеджера Альфа Банка), многие клиенты обеспокоились, но это был короткий момент. Большинство клиентов продолжают с нами работать.

СЛИЯНИЕ С ВОЗРОЖДЕНИЕМ

Мы отложили вопрос об объединении на 2018 год. Два банка уже работают на одной технологической платформе, поэтому сути дела это не меняет. Мы подумали, что наше положительное событие в виде объединения девальвируется на фоне общей нервозности, и совершенно непохожего объединения Открытия и Бинбанка. Мы решили, что и нам, и клиентам банка Возрождение будет спокойнее, если объединение будет происходить на другом фоне – нужен как минимум нейтральный фон.

Ликвидность это (объединение) никак не укрепляет, с точки зрения капитала любое объединение - это риск. Я удивлен реакцией агентства Moody’s, когда факт необъединения стал причиной снижения рейтинга, и, что удивительно, как ПСБ, находящегося в негативном фоне, так и Возрождения, вокруг которого негативного фона нет. Тем более, что все сильные стороны и риски как ПСБ, так и Возрождения весь год были заложены в оценки Moody’s.

За последний месяц показатели банков фактически не изменились, а по ряду позиций – укрепились. Отложенный процесс никак не ухудшает положение ни одного, ни другого банка – оба банка устойчивы и самостоятельны. Рейтинг агентства в условиях, когда внешние заимствования практически закрыты, нам не нужен.

Фактически, своими действиями агентство само провоцирует дальнейшее развитие негативного фона, о чем, кстати, говорят сегодня аналитики как российских, так и зарубежных банков.

Решение выглядит нелогичным и скорее эмоциональным, нежели серьезным, аналитическим. Последние два года мы улучшаем свои финансовые и бизнес-показатели, сокращается объем проблемных активов, увеличивается объем комиссионных доходов, количество клиентов, маржинальность. У нас нет снижения никаких показателей.

Среди наших крупных акционеров не было разногласий, и они не возражали против реорганизации банков. У нас не было негативных рекомендаций, скорее, регулятор ждал, что мы проведем этот процесс, мы предварительно его обсуждали. Но это наше решение – в этой части регулятор никак не влияет: ни за, ни против.

В последнее время мы стараемся действовать осторожнее и неэмоционально, мы пока такое решение не приняли (отказываться от рейтинга Moody’s). Это решение никак не ограничивает доступ к госсредствам или работу с нашими депозиторами. У нас есть рейтинг Эксперт РА на два уровня выше от необходимого для доступа к госсредствам.

Увеличение уставного капитала (вынесенное на повестку собрания акционеров было) связано с решением (об объединении банков), которое отложено, это техническая часть работы в рамках процесса присоединения Возрождения. Нам нужно было выпустить новые акции ПСБ для акционеров Возрождения - это технический этап объединения двух банков, не отдельное увеличение уставного капитала.

КАПИТАЛ

Мы рассматриваем и другие варианты увеличения капитала, помимо чистой прибыли, но они требуют гораздо больше времени, более серьезной проработки. Мы открыты для привлечения иностранных инвесторов в капитал, но говорить о каких-либо сделках рано. Это не этот год точно.

В этом году пока не планируем (делать вливания в капитал со стороны акционеров – Промсвязькапитала), времени почти не осталось. Но акционеры всегда готовы рассматривать капитальную поддержку банка в случае необходимости.

В целом, мы видим, что ситуация (с капиталом в 2018 году) будет оставаться напряженной, мы надеемся, что появится серьезный интерес от иностранных инвесторов, возможно, будут продуктивно проведены истории с внутренними инвесторами – мы находимся в активной фазе, нам нужно увеличивать капитал.

Нет, (возможность вливания денег в капитал со стороны Леонида Михельсона) не обсуждали. С учетом его фокусировки на нефтегазовом секторе, наверно, неудобно приглашать разделить риски в сегменте, где идет буря.

Мы не прирастаем к активу, готовы рассмотреть вхождение рыночного инвестора, и наша задача – развивать банк как сильный, рыночный актив, всегда готовый к продаже, хороший клиентский банк. Львиная часть его доходов должна быть от сервисного и комиссионного дохода, ни в коем случае не концентрация на финансировании связанных сторон. Те банки, которые завязаны на то, чтобы финансировать интересы группы, обречены. Норматив ЦБ, ограничивающий кредитование связанных сторон (Н25), у ПСБ сейчас не более 12 процентов от капитала - это низкий уровень.

СУБОРДИНИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ

Рынок субордов умер. Мы будем на самых низких уровнях приобретать эти бумаги (выкупать суборды ПСБ с рынка в дальнейшем) - это премиальная доходность, и нужно быть уверенным в жизнеспособности банка. Фактически, владельцы субордов становятся квазиакционерами, на них переносятся все риски. Этот инструмент стал непопулярен.

В целом, бумаги банковского сектора - даже старший долг - становятся непопулярными тоже, и это тревожный аспект. Санкционные банки не могут это делать из-за ограничений, а несанкционные не смогут это сделать, потому что спрос со стороны инвесторов стал гораздо меньше.

Инвесторы, в том числе иностранные, смотрят на любые бумаги, только не банковские. Это плохой сигнал. У инвесторов короткая память: мы надеемся, что психоз пройдет, и в следующем году по крайней мере старший долг можно будет размещать.

ПРОВЕРКИ ЦБ

Надзорный блок осуществляет перманентный надзор за нами, такого понятия, как выездная проверка, уже фактически нет - мы в постоянном, рабочем контакте. Обсуждаются наши бизнес-планы, запас ликвидности и вопросы регуляторного контроля: нормативы, резервы.

Предписаний ЦБ по резервам у ПСБ нет. Было по Возрождению, оно выполнено.

Наши бизнес-планы ЦБ известны - в 2018 году мы планируем показать не менее 40 млрд руб операционной прибыли (только ПСБ, без Возрождения), 10 млрд руб - МСБ, 10 млрд руб - розница, 10 млрд - финансовые рынки и 10 млрд - корпоративный блок. Задача “40 млрд руб плюс” перед нами стоит, и сейчас происходит процесс бюджетирования, мы держим ЦБ в курсе.

(С чем связано требование о доначислении Возрождению?)

Обычная операционная деятельность, такое бывает – по отдельным кредитам возникают вопросы, это нормальный процесс. Это было в сентябре. Достаточность капитала Возрождения на 1 октября включает выполнение задач от регулятора.

РАЗНИЦА БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ МЕЖДУ ПСБ, МКБ, ОТКРЫТИЕМ И БИНБАНКОМ

Мы в последние три года не росли так активно, как росло Открытие или Бин – это ключевое отличие, в том числе, с точки зрения финансовых показателей. Наш рост был около 10 процентов, они - на десятки процентов. На наш взгляд, у нас более устойчивая и клиентская база, и структура доходов.

Мы выглядим чуть хуже МКБ по проблемным активам, но у нас шире сеть филиалов, мы - федеральный банк.

Мы более консервативно развивались, что, на наш взгляд, показывает, что мы более устойчивы. Мы сильны в МСБ, у нас пока послабее розница, но к нам перешла команда из ВТБ24 в последние два месяца - мы этот gap закроем, это будет видно по нашим продуктам в ноябре-декабре.

Здесь я вижу основную перспективу - МСБ и розница, здесь мы будем зарабатывать основные деньги. Мы всегда были лучшим международным банком, банком с лучшим cash-management и не будем терять свои конкурентные преимущества, будем оставаться хорошим сервисным банком. Мы - один из лучших универсальных банков в стране. И один из немногих оставшихся частных.

У нас не осталось exposure на Открытие, Бин или МКБ - чистота и стерильность. Никаких взаимоотношений нет.

Планов выкупать (доли акционеров в капитале ПСБ - НПФ Будущее, Сафмар, МКБ) нет, мы планируем приглашать новых акционеров.

Репо (на МКБ) закрыто полностью около 1,5 месяцев назад. (Екатерина Голубкова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below