9 ноября 2017 г. / , 14:48 / через месяц

UPDATE 1-Мордашов продал 2,1% Северстали с прицелом на укрепление в индексах

(Добавлены детали, комментарии компании и аналитиков, котировки)

МОСКВА, 9 ноя (Рейтер) - Главный бенефициар и председатель совета директоров российской компании Северсталь Алексей Мордашов разместил 2,1 процента акций компании в расчете на укрепление позиции в индексах, выручив $270 миллионов.

Мордашов продал пакет букраннеру Goldman Sachs, который провел размещение акций через ускоренный сбор заявок среди институциональных инвесторов, разместив 18.040.892 бумаг по цене 885,35 рубля за акцию и $14,97 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), сообщил организатор и компания.

После размещения доля Мордашова в Северстали составляет чуть выше 77 процентов, доля акций в свободном обращении выросла до 22,9 процента, включая квазиказначейский пакет 2,8 процента.

Доля в свободном обращении на рынке (free float) без казначейских акций составляет 20,1 процента, пояснила компания.

Сделка должна предоставить больше уверенности инвесторам с точки зрения ликвидности акций, а также потенциально может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании, говорится в сообщении Северстали.

Представитель компании также сказала, что Северсталь рассчитывает улучшить позиции в индексах благодаря сделке.

Куда Мордашов планирует направить вырученные средства, его представитель не комментирует.

Ранее в этом году и в конце прошлого года небольшие пакеты через ABB разместили владельцы других российских стальных компаний. В сентябре этого года Виктор Рашников продал 3 процента акций ММК, увеличив free float до 15,7 процента и дав шанс компании попасть в престижный индекс MSCI Russia в ноябре.

В декабре 2016 года владелец НЛМК Владимир Лисин разместил 1,5 процента комбината, после чего в мае текущего года бумаги компании были включены в MSCI Emerging Markets и MSCI Russia.

Аналитики основной причиной размещения Северстали видят расчет на рост ликвидности.

Момент для продажи доли выбран правильно - цены на сталь и цена акций Северстали близки к максимальным уровням, а низкий сезон приближается - зимой строительная активность замедляется, что сказывается на спросе на сталь, написали в обзоре аналитик Атона.

В результате размещения акций free float Северстали превысит планку в 20 процентов, поэтому провайдер индексов MSCI, скорее всего, повысит свою оценку free float (коэффициент FIF) до 0,25 с 0,20, написали аналитики ВТБ Капитала.

Потенциальный приток пассивных средств в акции Северстали инвесткомпания оценивает в $53 миллиона.

MSCI может объявить об изменениях уже сегодня после закрытия торгов, полагают аналитики.

Аналитики Sberbank СIB также одной из потенциальных причин для продажи акций на рынке назвали стремление сохранить или увеличить вес Северстали в индексах MSCI Russia и MSCI EM.

Если MSCI согласится с оценкой компании, возможно, что коэффициент free float Северстали будет повышен до 25 процентов, написали аналитики Sberbank CIB.

По их оценке, если MSCI повысит применяемый к Северстали коэффициент free float, можно ожидать дополнительный приток средств пассивных фондов в ее ценные бумаги на сумму около $13 миллионов, что на 30 процентов превышает средний дневной оборот локальных акций за последние 30 дней.

Если немедленного пересмотра не произойдет, это возможно в ходе полугодового ревью, итоги которого должны быть объявлены после закрытия торгов 13 ноября, либо в ходе последующих двух ревизий - в феврале или мае, пишет Sberbank CIB.

Бумаги Северстали дешевеют на Московской бирже в 17.30 четверга на 3,28 процента до 881,6 рубля за акцию, а с начала года снижаются на 6,4 процента, но находятся недалеко у исторического максимума в 1.051,5 рубля на акцию, зафиксированного в декабре 2016 года. Текущая капитализация - $12,5 миллиарда. (Анастасия Лырчикова. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below