16 ноября 2017 г. / , 06:04 / месяц назад

ПОВТОР-Газпром разместит евробонды на 750 млн евро под рекордно низкую ставку--организаторы

МОСКВА, 15 ноя (Рейтер) - Российский газовый концерн Газпром разместит выпуск семилетних еврооблигаций в объеме 750 миллионов евро со ставкой купона 2,25 процента годовых, спрос инвесторов превысил размер выпуска более чем в два раза, сказал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения.

“Сделку сделали. Но непроста она получилась. На 7 лет из РФ никто ни в какой валюте дешевле не занимал”, - сказал он Рейтер.

Первоначально выпуск маркетировался на уровне доходности около 2,5 процента годовых, позже индикативный уровень был понижен до 2,25-2,375 процента.

По словам Шулакова, доля инвесторов из стран Евросоюза составила 48 процентов - 16 процентов пришлось на инвесторов из Германии, 7 процентов - из Великобритании и почти 9 процентов - из Швейцарии. Инвесторы из США приобрели 7 процентов выпуска, были даже инвесторы из Тайваня.

Организаторы - Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, Юникредит банк и ВТБ Капитал.

“Это исторически самый низкий купон не только для Газпрома, но и для всех российских компаний, размещавшихся в евро. Книга была хорошо диверсифицирована и переподписана более чем в 2 раза. Всего было подано свыше 170 заявок из Континентальной Европы, Великобритании, Азии, России и США”, - сказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Встречи с инвесторами проходили 13 и 14 ноября во Франкфурте и Лондоне.

В июле Газпром разместил 5-летние евробонды на 500 миллионов швейцарских франков. (Оксана Кобзева, Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below