20 ноября 2017 г. / , 11:30 / месяц назад

Саратовская обл разместит облигации на 5 млрд р с купоном 8,1%, спрос 7,4 млрд р

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Саратовская область определила ставку первого купона дебютного выпуска облигаций серии 35001, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, в размере 8,10 процента годовых, сообщило министерство финансов региона.

Общий спрос инвесторов составил 7,425 миллиарда рублей, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Начальный ориентир купонной ставки был 8,20-8,40 процента годовых и понижался один раз, финальный уровень составлял 8,10 процента годовых.

Замещение банковских кредитов облигационным выпуском позволит удлинить долговой портфель и сократить расходы на его обслуживание.

Генагент выпуска - Совкомбанк.

Рейтинг эмитента от агентства Эксперт РА - “ruBBB”.

Размещение запланировано на 22 ноября. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below