24 ноября 2017 г. / , 15:44 / через 19 дней

UPDATE 1-Автодор размещает облигации на 7 млрд р, хочет занять более 100 млрд р в 18г

(Добавлены подробности, изменен заголовок)

МОСКВА, 24 ноя (Рейтер) - Российская госкомпания Автодор готовит сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-02, объемом 7 миллиардов рублей и сроком обращения 2 года, говорится в материалах для инвесторов.

Ориентир ставки полугодового купона составляет 8,40-8,70 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,58-8,89 процента годовых.

Рейтинги эмитента - “BBB-” (Fitch), “АА(RU)”.

Сбор заявок будет проводиться 12 декабря с 11.00 МСК до 16.00 МСК, размещение запланировано на 15 декабря. Вторичное обращение - второй уровень листинга.

Организатор - ВТБ Капитал.

Средства привлекаются на строительство трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург, которую планируется достроить к концу 2018 года, сообщила представитель компании.

Программа облигационных заимствований Автодора на 2015-2020 годы предполагает выпуски на сумму 236 миллиардов рублей, в том числе на 150 миллиардов рублей - за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из презентации облигационного займа.

Деньги из ФНБ пойдут на проекты Центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы, рыночные займы - на трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург и на М4 Дон.

В 2018 году компания планирует занять 105,5 миллиарда рублей, включая 66,5 миллиарда рублей из ФНБ и 39 миллиардов рублей на рынке, говорится в презентации.

Сейчас облигационный долг компании составляет почти 51 миллиард рублей. (Елена Орехова, Глеб Столяров)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below