28 ноября 2017 г. / , 15:57 / через 18 дней

Тойота банк разместит облигации на 5 млрд р с купоном 8,05%, спрос 7 млрд р

МОСКВА, 28 ноя (Рейтер) - Тойота банк установил ставку первого купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года, в размере 8,05 процента годовых, сообщила пресс-служба банка.

В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 7 миллиардов рублей. Интерес к размещению проявили как банки, так и пенсионные фонды и управляющие компании.

Начальный индикативный диапазон был установлен в диапазоне 7,95-8,20 процента годовых, финальный ориентир - 8,05 процента годовых, на уровне доходности к оферте 8,21 процента годовых.

Кредитный рейтинг эмитента - “AAA(RU)” от АКРА.

По выпуску предоставлена гарантия Toyota Motor Finance (TMF ) - дочернего общества Toyota Financial Services Corporation (TFSC): TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

Кредитный рейтинг гарантора - “Aa3” (Moody’s), “AA-” (S&P), “A” (Fitch).

Дата размещения - 30 ноября, второй уровень листинга.

Организаторы - Райффайзенбанк, Росбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below