4 декабря 2017 г. / , 08:11 / через 8 дней

Совкомбанк предложит облигации другой серии, увеличит объем до 7 млрд р

    МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Совкомбанк планирует на 5 декабря сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций, предлагая инвесторам бумаги серии БО-04
вместо серии БО-02, объявленной в ходу премаркетинга, и увеличит объем
предложения до 7 миллиардов рублей с 5 миллиардов рублей.
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия сделки, на основании
материалов для инвесторов, изменения отмечены звездочкой:
    
 Серия                                                                 * БО-04
 Кредитный рейтинг АКРА/Эксперт/Moody’s/S&P/Fitch       А(RU)/ruA-/BB-/Ba3/BВ-
 Объем размещения, млн р                                            * до 7.000
 Оферта, лет                                                                 1
 Срок обращения, лет                                                      * 10
 Купонный период, дней                                                     182
 Дюрация, лет                                                       ~0,97-0,98
 Ориентир цены, процента от номинала                                 9,25-9,50
 Ориентир доходности, процента годовых                               9,46-9,73
 Книга заявок                                           5 декабря, 11.00-16.00
 Размещение                                                          7 декабря
 Рег. номер                                             4В020200963В, 20.01.14
 Организаторы                                               Ак Барс банк, ГПБ,
                                                     Sberbank CIB, Совкомбанк,
                                                                Юинкредит банк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below