4 декабря 2017 г. / , 13:36 / через 10 дней

UPDATE 1-Санкт-Петербург разместит облигации на 30 млрд р с купоном 7,7%, спрос 80 млрд р

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Комитет финансов Санкт-Петербурга завершил сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций серии 35001, объемом 30 миллиардов рублей и сроком обращения 7,5 лет.

Согласно материалам для инвесторов, ставка первого купона выпуска установлена эмитентом в размере 7,70 процента годовых и соответствует доходности к погашению 7,85 процента годовых.

Начальный индикативный диапазон был 7,75-7,85 процента годовых; он пересматривался в сторону снижения два раза.

По словам источника в банковских кругах, общий объем спроса составил около 80 миллиардов рублей, а по итоговой ставке - порядка 45 миллиардов рублей.

Рейтинги Санкт-Петербурга находятся на уровне “ААА(RU)” по шкале АКРА, “BBB-” и “Ba1” - по шкалам Fitch и Moody’s.

Сбор заявок проводился с 11.00 МСК до 15.00 МСК, расчеты запланированы на 6 декабря.

Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.

Елена Орехова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below